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2023口腔医疗服务市场现状

拥有“消费”+“医疗”属性的口腔医疗服务行业正处于高速发展阶段：近年来我国口腔行业的供给与需求都在迅速增长，并形成双向合力，促使口腔医疗服务市场取得快速突破，并迎来发展新契机。

在这个过程中，口腔上中下游协同创新，给行业带来了更多新想象，例如正畸、种植、儿牙等领域已经成为市场增长新引擎。不过，当下我国口腔行业依然面临诸多挑战，既包括我国居民口腔健康意识还处在较低位、口腔诊疗渗透率有待提高等需求侧的问题，也包括口腔医生短缺、口腔医疗资源分配不均、口腔行业整体效率待提高等供给侧的问题。

口腔健康事关人们的身心健康,一旦口腔健康出现问题,除了影响咀嚼、言语、美观等功能外,还会引起社交困难和心理障碍。目前，提供口腔医疗服务的场景有公立医院、民营口腔医疗机构，以及家庭/社交等场所。从诊疗项目看，基于“消费”+“医疗”的双重属性，口腔服务主要有口腔相关疾病的诊疗和满足口腔美容需求两大类。

其中，口腔相关疾病包含龋病、口腔黏膜病、牙周疾病等；口腔美容需求有错颌畸形的矫正、牙体缺损的补足、牙齿美白、口腔保健等；口腔功能需求有拔牙智齿、缺牙修复及儿牙问题等。

一、口腔问题受到更多重视诊疗人次逐年增加到超4600万人次

《2021国民健康洞察报告》显示，2020年困扰我国国民健康的TOP10问题中，口腔问题位列第五位，较2019年上升1位，我国的国民口腔健康已经成为了不可忽视的问题。

患病人群的增多，加上健康意识的觉醒等因素影响，医院门急诊的口腔患者就诊人次稳步增长。据《中国卫生健康统计年鉴》公布数据，2013-2019年，我国口腔医院诊疗人次从2013年的不足2500万人次增至2019年的近4500万人次。2020年，受新冠疫情影响，口腔医院诊疗人次数有所下降，约为3995万人次。据测算，2021年，我国口腔医院诊疗人次数约为4677万人次。

二、医疗机构与人员逐年上涨供给能力处在稳定爬坡期

在国家政策推动和经济稳步发展过程中，我国口腔医疗机构数量、口腔医疗人员数量稳步增长，口腔医疗供给能力持续提升。从口腔医院端看，根据《中国卫生健康统计年鉴》的数据显示，2010年-2021年，我国口腔医院数量总体上保持增长趋势。由2010年的300家增长到2021年的1029家，年均复合增长率约12%。从医务人员端看，2016年-2021年，我国口腔医院人员（包含职业助理医师、执业医师、注册护士）数量稳定攀升，2021年达到8.59万人。

但另一方面，我国牙医供给仍不足，2020年我国每十万人口牙医数为15.7人，远低于美、韩、日等国，据WHO建议，世界平均每十万人口牙医密度为20人，我国还未达到建议数值，尚有不小差距。

三、政策加码不停口腔健康由治疗向预防延展

口腔行业政策扶持力度正在进一步加大。从2016年开始，我国推出多项政策，覆盖体系建设、行业标准、口腔服务机构监管、医生执业、患者教育及口腔防治等多个方面。

通过对口腔医疗服务相关政策影响要素进行深入梳理，发现供给端政策主要侧重于为医疗机构及医生应用模式、执业形式及服务规范设立了标准，以保障口腔医疗服务质量；需求端的政策，则注重于居民口腔健康的长期规划，其政策核心表明，居民的口腔健康的长期规划将会从“治疗”向“预防”延展。

四、供需合力口腔医疗服务行业奔向3000亿市场

供需合力下，我国口腔医疗服务市场迎来增长新契机。根据终端消费数据，并结合弗若斯特沙利文的报告发现，我国口腔医疗服务市场规模在2021年为1450亿元人民币，保持年均20%的增长。预计在2025年达到3000亿元人民币，市场前景广阔。

注：口腔医疗服务市场规模=诊疗人次X人均客单价,2021年我国口腔诊疗人次为4677万，根据沙利文统计的数据，取人均客单价中间值的3100元，计算得出2021年我国口腔医疗服务市场在1450亿元人民币左右，未来增长率则根据渗透率，并结合前五年增长趋势，取值20%计算得出。

五、错颌畸形人群规模大且意识增强正畸市场未来将保持快速增长

正畸：根据中华口腔医学会口腔正畸专业委员会组织一次全国调查显示，我国错颌畸形的发病率为70%左右。灼识咨询报告的数据显示，我国2019年的错颌畸形人群约10.37亿，远高于美国的2.44亿。以该数据为参考，意味着我国每四个人中就有三个人有矫正牙齿的需求。

对于患者来说，颌面的非正常发育容易导致龋齿及牙周炎，同时牙齿错位、咬合异常也可造成牙周损害。严重的错颌畸形甚至会对口腔功能造成影响，例如前牙开颌影响发音功能，后牙错颌影响咀嚼功能等。

基于此，越来越多的患者认识到牙齿矫正的重要性，正畸市场开始迅速发展：2020年达到了300万例。其中，通过隐形矫治器解决的正畸案例数目预计2030年将达到950万例，年复合增长率27.6%，市场潜力巨大