房地产行业2024年土地专题：供需接近见底，核心城市及房企相对强势.pdf

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行业专题研究报告

内容目录

一、土地供应规模总览：整体偏弱，四季度冲量显著4

1.1、2024年宅地供应量总体下降4

1.2、各城市能级宅地供应：2024年一二线城市降幅进一步扩大5

1.3、各城市群宅地供应：整体市场疲弱下各区域均承压6

二、土地成交总览：整体逐步接近底部，重点城市群有所好转7

2.1、2024年宅地成交量规模持续减少，但同比跌幅并未明显扩大7

2.2、各城市能级成交情况：一二线城市成交跌幅扩大，三四线同比有所修复7

2.3、各城市群成交情况：环渤海与珠三角跌幅小于其他城市群8

2.4、土地成交楼面均价总览：价格有所回落9

2.5、各城市能级成交楼面均价情况：一线城市仍然保持上涨趋势10

2.6、各城市群成交楼面均价情况：2024年均下滑，跌幅相差较小10

2.7、流拍率情况：供应质量提升下流拍率有所回落11

2.8、溢价率情况：目前仍然处于历史低位12

三、房企拿地总览：央国企仍是主力，城投延续托底12

3.1、百强房企整体拿地情况：跌幅与整体市场成交情况接近12

3.2、权益拿地金额排名情况：央国企占比持续提升，城投出现频率增多13

四、城市土地出让总览：千亿城市数量下滑，核心城市表现优于整体14

4.1、土地出让金金额排名情况：强者恒强仍在持续14

4.2、重点城市土地出让金情况：2024年跌幅有所扩大，结构有亮点14

五、投资建议15

六、风险提示17

图表目录

图表1：宅地供应面积连续四年下行4

图表2：连续11个月土地面积供应量同比下降4

图表3：2024年一线城市宅地供应跌幅扩大5

图表4：2024年一线城市宅地供应呈现前低后高5

图表5：2024年二线城市宅地供应跌幅扩大5

图表6：2024年二线城市宅地供应全年同比处于低位5

图表7：2024年三四线城市宅地供应跌幅收窄5

图表8：2024年三四线城市宅地供应四季度跌幅收窄5

图表9：2024年宅地供应各城市群下滑压力较为接近（万方）6

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行业专题研究报告

图表10：五大城市群宅地供应四季度均出现冲量的趋势（万方）6

图表11：宅地总成交量连续四年持续下降7

图表12：2024年的宅地每月成交量较往年整体下滑7

图表13：一线城市连续三年成交量持续下降8

图表14：2024年一线城市月成交量四季度快速冲量8

图表15：二线城市连续四年成交量持续下降8

图表16：2024年二线城市月成交量同比波动较小8

图表17：三四线城市近三年成交量同比跌幅收窄8

图表18：2024年三四线城市月成交量同比前低后高8

图表19：各城市群近五年成交量均持续下降（万方）9

图表20：各城市群月度成交量周期性波动，总体呈下降趋势（万方）9

图表21：2024年宅地成交楼面均价略微下降10

图表22：宅地成交楼面均价一线城市远高于其他城市（元/方）10

图表23：珠三角和长三角区域城市成交楼面均价远高于其它城市群（元/方）11

图表24：2015-2024年年度流拍率整体先上升后下降（%）11

图表25：2016-2024年月度流拍率呈波动上升趋势（%）11

图表26：2024年全国城市年度土地成交平均溢价率仍不足5%（%）12

图表27：2024年全国城市月度土地成交溢价率低位盘整（%）12

图表28：百强房企权益拿地金额连续四年下行13

图表29：权益拿地金额TOP20房企13

图表