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锂电池行业深度产业政策、市场现状、产业链及相关公司深度梳理

随着全球对能源需求的不断增长，新能源技术的应用和发展正日益成为各国竞相发展的焦点。其中，锂电池技术以其高能量密度、长寿命、环保等优点，成为新能源领域中最具发展潜力的技术之一。在我国，锂电池行业经过多年的发展，已经形成了从材料研发、生产到应用的完整产业链，成为全球锂电池产业的重要一环。锂电产业链在经历两轮周期后，正站在新的成长起点，预计2025年将迎来新的增长动力。?本文将深入剖析锂电池行业。首先，我们将从锂电池的工作原理、组成及分类入手，介绍该行业的政策背景和国内市场现状。随后，我们将对锂电池产业链的关键环节进行细致分析，回顾产业链经历的周期变化，并对未来的发展趋势进行展望。此外，文章还将探讨锂电池行业的新兴方向和技术创新。最后，将列举一些在锂电池行业具有代表性的企业。希望通过这些内容，能够提升大家对锂电池行业的理解。

一、行业概述

1、锂电池原理

锂离子电池商业化应用起始于20世纪90年代，日本索尼公司使用焦炭作为负极材料，从而克服金属锂电池可能导致起火甚至爆炸的缺陷。锂离子电池工作原理是在充放电过程中，锂离子通过导电电解液在正极-负极-正极之间像运动员一样来回跑动，故俗称“摇椅式”电池，简称锂电池或LIB。?相比其它二次电池(主要包括镍镉电池、镍氢电池以及铅酸电池等)，锂电池具有工作电压高、能量密度大、循环寿命长，以及无金属污染等特点，下游广泛用于消费电子、新能源汽车和储能等领域。

2、锂电池组成

锂电池主要由正极材料、负极材料、电解液、隔膜四种关键材料和辅助材料如容器、正/负极集流体、绝缘片、极耳、安全阀等构成。就成本构成而言：正极材料比重最大，占比一般大于40%，其次是隔膜、负极材料和电解液。

3、锂电池分类

锂电池可根据应用领域、形状、正极材料、电解液、外壳包装材质等进行分类。结合统计惯例和业界习俗，其主要分类方式主要包括：一是根据应用领域分为储能电池、动力电池和消费电池。二是结合形状和外包装材料分为方形锂电池、圆柱锂电池和软包锂电池。三是根据正极材料可分为钴酸锂、三元、磷酸铁锂电池。另外，还可以根据电解液以及性能用途进行分类。?

二、国内市场分析

1、市场规模突破万亿元

国家统计显示：2016年，我国锂电池产量84.7亿只，2022年大幅增至239.3亿只，期间年均复合增长率为18.9%；增速总体呈现放缓态势，其中2022年同比增长仅2.85%。?工信部统计显示：2016年我国锂电池产业规模为1330亿元，2022年首次突破万亿元达1.2万亿元，2016-2022年市场规模年均复合增长率44.3%，显著高于行业产量增速，主要系近年来动力电池和储能电池增长更快且单位产值更高；2023年行业规模达1.4万亿元，持续保持在万亿元以上。增长率方面，2016-2019年增速总体呈现下降趋势，2020年以来增速显著提升，其中2022年同比实现翻倍增长，主要系我国新能源汽车高增长且我国动力电池产业链优势显著，2023年同比增长16.67%，增速较2021-2022年显著回落，主要系2023年产业链价格显著承压。?具体至行业出货量：2016年我国锂电池出货量64GWh，2022年大幅增至655GWh，期间年均复合增长率为47.3%；出货增速趋势总体与我国锂电池产业规模相匹配，其中2022年同比增长100.3%；2023年，我国锂电池合计出货886GWh，同比增长35.27%。?一般而言，锂电池下游市场可分为动力、消费和储能电池三大领域。锂电池下游市场占比显示：2016年，我国锂电池出货动力、消费和储能电池市场占比分别为49%、47%和5%，消费和动力电池市场占比总体相当，而储能电池占比较小，总体处于发展初期。伴随我国新能源汽车销售高速增长，以及动力电池产业链全球竞争优势显著，我国动力电池占比总体持续稳步提升，2023年动力电池占比提升至71.11%；受消费低迷影响，全球手机等锂电池消费类终端需求疲软，2023年消费电池占比大幅下滑至5.64%；双碳大背景下政策鼓励储能行业发展、锂电池成本下降，以及我国新能源行业发展成效显著，多因素导致储能锂电池需求占比大幅提升，2023年储能锂电池占比大幅提升至23.25%。

2、行业竞争格局

工信部表示：我国已经建成全世界最完备的上中下游和后市场为一体的大宗产业链条，正负极材料、电解液、隔膜等关键主材全球出货量高达70%以上。?结合SNEResearch统计显示：我国动力电池在全球已具备较强竞争力和显著优势，其中宁德时代连续稳居全球第一；全球动力电池Top10中，我国动力电池有6家企业入围、韩国3家企业入围、日本1家企业。其中，我国动力电池企业全球市场占比持续提升，2023年我国6家入围动力电池企业合计占比63.5%，合计市场占比较