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2024智能网联汽车零部件行业分析

域控制器市场格局

1.总体情况

智能电动汽车的域控制器可以分为动力域控制器、底盘域控制器座舱域控制器、智能驾驶（自动驾驶）域控制器、车身域控制器等功能域控制器。这些域控制器共同构成了智能电动汽车的电子电气架构，每个域由一个域控制器进行统一的控制，实现了从分布式架构向集中式架构的转变。

2024年中国域控制器市场规模超千亿元。根据亿欧智库报告显示，2023年中国智能电动汽车销量583.9万辆，对应域控制器市场规模达到934.2亿元，预计2024年中国智能电动汽车销量983.2万辆，域控制器市场规模达到1376.5亿元；2030年中国智能电动汽车域控制器市场规模将超2800亿元，如下图所示。麦肯锡预测，2025年、2030年，全球域控制器市场规模有望分别达到1280亿美元、1560亿美元；其中，自动驾驶和智能座舱域控制器市场规模有望分别达到520亿美元、710亿美元。

2.动力域控制器

动力域控制器主要控制车辆的动力总成，优化车辆的动力表现，保证车辆的动力安全。包括发动机管理、变速箱管理、电池管理、动力分配管理、排放管理、限速管理、节油节电管理等。国内主要厂商如下表所示。

3.底盘域控制器

底盘域控制器主要控制车辆的行驶行为和行驶姿态，其功能包括但不限于制动系统管理、车传动系统管理、行驶系统管理、转向系统管理、车速传感器管理、车身姿态传感器管理、空气悬挂系统管理、安全气囊系统管理等。随着底盘系统价值链的重塑以及软件定义汽车和新一代电子电气架构的发展，原来由传统?Tier1?把持的分布式黑盒系统将逐步打开，带来底盘域控制器作为整车“小脑”的发展机遇，进而推动线控底盘的集成化。在智能化浪潮下，本土Tier1零部件企业也开始从单区域控制执行单元切入多功能集成的域控制器领域，部分线控制动、线控转向和线控底盘企业会同时涉及底盘域控制器的研发制造。国内主要厂商如下表所示。

4.智能座舱域控制器

智能座舱域控制器主要控制车辆的智能座舱中的各种电子信息系统功能，这些功能包括中控系统、车载信息娱乐系统、抬头显示、座椅系统、仪表系统、后视镜系统、驾驶行为监测系统、导航系统等。根据盖世汽车数据，2024年1-10月国内智能座舱域控装机量达到481万套，前10名供应商分别为德赛西威（15.8%）、和硕/广达（特斯拉）（10.5%）、亿咖通（8.9%）、车联天下（8.5%）、镁佳科技（7.6%）、博泰车联网（4.9%）、博世（4.6%）、安波福（4.5%）、伟创力（4.4%）、华阳通用（4.2%）。国内主要厂商如下表所示。

5.车身域控制器

车身域控制器主要控制各种车身功能，包括但不限于对于车前灯、车后灯、内饰灯、车门锁、车窗、天窗、雨刮器、电动后备箱、智能钥匙、空调、天线、网关通信等的控制。目前，传统汽车车身控制模块BCM逐渐向BDC（车身域控制器）和ZCU（区域控制器）演进。国内主要厂商如下表所示。二、线控底盘市场格局

1.总体情况

线控底盘是一种对汽车底盘信号传导机制进行线控改造的技术，它通过电子信号取代传统的机械连接和液压系统，实现对车辆底盘核心系统的控制，由于线控结构之下操作单元和执行单元之间不存在机械能量的传递，同时具备高精度、高安全性、高响应速度等优势。线控底盘的核心特点在于可实现“人机解耦”，即将原先由人直接控制的底盘部分转化为执行器在自动驾驶系统的控制下进行操作，使其更加适用于自动驾驶车辆。线控底盘系统是实现高阶自动驾驶不可缺少的环节。线控底盘的具体结构包括线控制动、线控转向、线控悬架（空气悬架）、线控油门（线控驱动）和线控换挡五大系统。

1）线控制动，负责汽车纵向操控的减速功能，同时兼顾能量回收以提升新能源汽车续航里程；

2）线控转向，负责汽车横向操控，通过机械解耦，提升驾驶手感和碰撞安全性；

3）线控悬架，通过主动悬架依据实时路况，实现对减震器阻尼和车身高度的调节，优化驾驶体验；

4）线控油门，负责汽车纵向操控的加速功能，通过电信号控制节气门/电门，以达到加速的目的；

5）线控换挡，负责汽车底盘的传动功能，是燃油车实现自动泊车的关键技术。线控油门和线控换挡已经成熟，市场增量有限。线控油门及线控换挡由于技术难度较低、已于上世纪90年代初开始逐步量产上车，线控油门目前渗透率已近100%，线控换挡也已成熟，适用于燃油车，发展面临瓶颈。线控制动市场快速增长，线控悬架（空气悬架）、线控转向当前渗透率低，市场前景广阔。2.线控制动

线控制动市场快速增长。线控制动系统可分为电子液压制动EHB和电子机械制动EMB两大类，EHB是短期主流、属于过渡方案，EMB则是真正意义上的全线控制动系统。根据高工产