2025版个人投资理财顾问服务合同范本.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

COUNTRACTCOVER

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RESUME

PERSONAL

2025版个人投资理财顾问服务合同范本

本合同目录一览

1.合同订立与生效

1.1合同双方的基本信息

1.2合同订立的时间与地点

1.3合同生效的条件与时间

2.服务内容与范围

2.1投资理财顾问服务的具体内容

2.2服务范围的界定

2.3服务期限

3.服务费用与支付方式

3.1服务费用的计算标准

3.2服务费用的支付方式

3.3付款时间与期限

4.投资风险提示与告知

4.1投资风险的分类与描述

4.2投资风险提示与告知义务

4.3投资风险责任的划分

5.投资决策与执行

5.1投资决策的流程与原则

5.2投资执行的具体步骤

5.3投资调整与变更

6.信息保密与使用

6.1信息保密的义务与责任

6.2信息使用的范围与限制

6.3信息泄露的处理与责任

7.合同解除与终止

7.1合同解除的条件与程序

7.2合同终止的原因与处理

7.3合同解除或终止后的责任与义务

8.违约责任与争议解决

8.1违约责任的承担方式

8.2争议解决的方式与程序

8.3争议解决地点与法律适用

9.附件与补充协议

9.1附件的内容与作用

9.2补充协议的订立与效力

9.3附件与补充协议的签署与生效

10.合同签署与见证

10.1合同签署的方式与时间

10.2合同见证的要求与程序

10.3合同签署后的生效时间

11.合同修改与补充

11.1合同修改的条件与程序

11.2合同补充的内容与效力

11.3合同修改或补充的签署与生效

12.合同解除与终止通知

12.1合同解除或终止的通知方式

12.2通知的内容与要求

12.3通知的送达与生效

13.合同履行中的其他事项

13.1合同履行中的变更与调整

13.2合同履行中的争议处理

13.3合同履行中的其他约定

14.合同解除与终止后的处理

14.1合同解除或终止后的债权债务处理

14.2合同解除或终止后的财产处理

14.3合同解除或终止后的其他处理事项

第一部分：合同如下：

1.合同订立与生效

1.1合同双方的基本信息

1.1.1投资理财顾问方：姓名/名称、身份证号码/营业执照号码、联系方式、住所地

1.1.2客户方：姓名/名称、身份证号码/营业执照号码、联系方式、住所地

1.2合同订立的时间与地点

1.2.1合同订立时间：____年____月____日

1.2.2合同订立地点：____市____区____街道____号

1.3合同生效的条件与时间

1.3.1合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

1.3.2合同生效前，双方应确保合同内容完整、准确，并经双方代表签字（或盖章）。

2.服务内容与范围

2.1投资理财顾问服务的具体内容

2.1.1提供投资理财建议，包括但不限于资产配置、投资组合设计、风险控制等。

2.1.2定期向客户提供投资市场分析报告、投资策略调整建议等。

2.1.3协助客户办理相关投资理财业务手续。

2.2服务范围的界定

2.2.1服务范围仅限于投资理财顾问服务，不包括其他金融产品销售、资产管理等业务。

2.2.2服务范围不涉及客户个人隐私信息泄露、非法用途等。

2.3服务期限

2.3.1本合同服务期限为____年，自合同生效之日起计算。

2.3.2合同期满前____个月，双方可协商续签合同。

3.服务费用与支付方式

3.1服务费用的计算标准

3.1.1投资理财顾问服务费用按年收取，标准为：____元/年。

3.1.2服务费用根据客户资产规模进行调整，具体调整标准见附件。

3.2服务费用的支付方式

3.2.1客户应于每年____月____日前支付当年服务费用。

3.2.2客户可通过银行转账、现金等方式支付服务费用。

3.3付款时间与期限

3.3.1付款时间：每年____月____日。

3.3.2付款期限：自付款时间起____个工作日内。

4.投资风险提示与告知

4.1投资风险的分类与描述

4.1.1市场风险：因市场波动导致的投资收益不确定性。

4.1.2信用风险：因债务人违约导致投资损失的风险。

4.1.3流动性风险：因资金流动性不足导致投资损失的风险。

4.2投资风险提示与告知义务

4.2.1投资理财顾问方应向客户充分提示投资风险，确保客户了解投资风险。

4.2.2客户在投资前应充分了解投资风险，并自行承担投资风险。

4.3投资风险责任的划分

4.3.1投资理财顾问方对投资风险提示