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则
化
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稿作
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册
目录
前言2
第一章指标体系4
第二章营销文化6
第三章基础管理18
第四章活动管理28
第五章增员选才38
第六章训体系50
第七章会报管理55
第八章鼓励系统65
第九章计划追踪75
第十章职场建设81
前s
“连续、稳定、健康、迅速发展”是我司一贯H勺经营宗旨，在目前市
场主体逐年增长、市场竞争日益加剧的情况下，作为一家迅速发展中的专
业寿险企业，怎样实现可连续发展是摆在我们面前口勺一种主要课题。
2023年底，在全国推出了以“提升人均产能、养优异主管、沉淀种
子队伍”为目的的2023版《基本法》，对我们的人力构造调整奠定了基础。
但经过一段时间的运作后，发觉业务发展与人力发展H勺轨迹不相吻合。而
造成这一情况日勺主要原因，或者说制约我司业务高速发展原因主要是人均
产能过低、主管能力不强、团队自我经营能力不足。
确实，纵观中国寿险业的发展史能够发觉，早期各家寿险企业主要依
托人力的增长来实现业务迅速增长，圈人、圈地运动式H勺掠夺性市场开发,
在业务迅速增长的同步破坏了市场，人员素质参差不齐，人员大进大出，
造成市场口碑日渐低落，出现了人均保费极低、市场潜力极大但客户认同
度、美誉度较低的怪现象；激情营销、鼓励营销、物质刺激型营销方式占
据主导地位，忽视了营销队伍的基础建设，造成营销业务大起大落，营销
队伍极不稳定，时好时坏，依赖性强，抗风险能力弱。我们不得不重新考
虑，寿险企业的营销业务究竟该怎样发展？究竟什么是寿险企业的专业化
运作模式？
经过几年的起起落落，我们觉得，连续、稳定、健康是营销业务发展H勺关键,
营销队伍的建设是业务发展口勺基础，为了业务抓业务，最终欧I成果只能是没有
业务，算有业务也是临时口勺，只有建立在营销队伍整体素质及能力提升
日勺基础之上的业绩增长才是健康、稳定的，营销业务的I发展才有潜力。伴
随市场的日益成熟，营销团队的日益壮大，寿险营销管理必须尽快摆脱以
往大进大出、人海战术的粗放式经营，逐渐加强营销队伍建设，从而转向
系统化、集约化、专业化经营。
所以，为了建立具有太保特色专业化经营队伍，健全我司个人寿险营
销的管理体制，进一步按营销规律办事，建设一支高质量、高效益、具有
专业经营水准与自主经营能力日勺营销员队伍，愈加好地落实总企业《寿险
营销业务人员管理要求》，形成太保特色日勺企业营销文化，特制定本手册。
第一章指标体系
一、指标设定
综合考量了我司业务发展的布署及目前业务发展的现状，制定了如下
指标：
原则化团队指标
原则业务室原则业务部原则督导区
团队总产能A类B类C类A类B
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