中国宏观经济专题报告（第97期）：如何应对中国产业内卷式战争.pdfVIP

中国“内卷式”竞争的形成机制

体制与治理模式

2024年底的中央经济工作会议强调，“实践中，我

们不断深化对经济工作的规律性认识”。这其中，首次

提出“综合整治‘内卷式’竞争，规范地方政府和企业

行为”的重点改革任务。

本次研究报告聚焦和讨论的问题是：

1、如何看待中国“内卷式”竞争的重要表现与内在特征？其

对中国经济造成什么样的具体影响？

2、如何理解中国“内卷式”竞争在政府和企业层面的核心影

响因素？尤其要关注其中的重要机制体制性因素。

3、如何探寻中国“内卷式”竞争的有效治理模式？如何找到

相应的具体改革举措？

一、如何看待中国”内卷式”竞争的重要表现与内在特征

首要需要搞清楚的核心概念是，中国“内卷式”竞争，究竟“内卷”

的是什么？

——内卷的是价格，或者说是部分行业内企业生存和发展策略，普遍依

赖的是“低价”、“杀价”行为、甚至是“无法获得正常市场平均利润

率”、“难以积累创新研发能力”式的低价格竞争策略。

其次需要搞清楚的是，中国“内卷式”竞争，究竟对维护“正常”市

场竞争秩序或者是中国“有效市场”的发挥，造成怎么样的影响？

——中国部分行业普遍发生甚至逐步固化的具有“囚徒困境”式的“竞

次竞争”格局（racetothebottomcompetition）。

依据研究团队的长期实地调研和深入观察，在我们看来，可将中国内卷

式竞争的核心内涵和内在特征，归纳为如下方面的典型特征：

图1中国“内卷式”竞争的四大核心特征分析框架

第一，“同质化竞争显著+低价格竞争模式盛行”

——中国同质化竞争行为不仅仅已经在传统行业领域根深蒂固，也日益蔓

延到部分高技术产业和新兴产业领域。

最有代表性的案例是，中国以新能源汽车、锂动力电池、光伏产品这“新

三样”行业领域，均程度不等地呈现出显著的同质化竞争特征。

集中体现在无论是东部发达地区，还是中西部地区和东北地区，各级政府

竞相通过制定各类政府发展规划和实施各种产业优惠政策，将这新三样产业设

定为地区内的主导产业和优先发展产业，最终结果是造成了中国各地区之间

“新三样”行业的同质化竞争现象。

同质化竞争不仅仅是中国产业竞争格局之中的某种突出现象，实质上是背

后反映的是中国特色产业发展的政府干预机制体制问题，已经演化成为影响中

国高质量发展不可忽略的关键因素。

“新三样”行业领域的“内卷式”竞争结果触目惊心：

——2017年中国新能源车企超过了487家，2024年仍然有40多家了，400

多家车企在过去6年时间内得到淘汰。最终中国新能源汽车企业数量可能会维

持在3-5家左右。

——2024年中国锂动力电池的总产能为890GWh，同比增长16%

同期，锂电上游碳酸锂价格持续大跌，年度跌幅超过25%。

——2024年是光伏行业挣扎的一年，也是“反内卷”的一年。产业链价

格持续下探，硅料、硅片、电池片及组件等各环节价格均大幅下跌，如组件被

杀价到六毛多每瓦，供需错配矛盾突出，企业盈利空间压缩，光伏企业新一轮

洗牌加速，不少中小企业不堪重负宣告破产，问题公司纷纷退市，跨界企业黯

然离场。

第二、“行业内无序竞争格局突出+企业之间模仿剽窃行为盛行”

——依据我们的长期实地调研和深入观察，可以将中国多数行业内企业之

间的无序竞争行为模式，归纳为典型的“一哄而上”或者“原子式”竞争模式，

即一旦某个领先企业开发开拓了某种新产品或商业模式盈利机会，大量企业和

资