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理财经理工作总结

工作汇报/工作计划/财务工作总结

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姓名：____________________

单位：____________________

日期：____________________

编号：YB-ZJ-052106

工作总结|WORKSUMMARY

财务工作总结

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财务工作总结

理财经理工作总结

总结简介：本财务工作总结主要对一定时期内的工作加以总结，分析和研究，肯定

成绩，找出问题，得出经验教训，摸索事物的发展规律，用于指导下一阶段工作

一种书面文体，本内容已经过排版和校对，请放心下载使用。

理财经理工作总结范文一：

结合年初制定的工作计划，今年我完成了以下各项工作。

1、在文明优质服务方面：以“以客户为中心”为指导思想，以六年多的业务

知识积累为基础，我做到热情，高效的服务。同时有意识地分流中小客户办理

简单业务到自助终端办理，提高自助终端的使用率。

2、在营销方面：“优质的服务是最好的营销手段”，在此基础上我坚持“一句

话营销”，推销网银、基金、信用卡及活利宝等产品。同时累积目标客户群，为

平时的营销及今后营销做好准备。

3、在内控方面：以做好自身工作入手，保证以最低的差错率完成各项工作，

做到真正的高效。对新同事做好传、帮、带。协助业务经理做好各项自查工作。

在银企对账的工作上，以当面，电话提醒、催收的方式来提高我行的对账率。

4、在自我学习与提高方面：以做好工作、提高自身素养为目的，积极参加

各种培训，如：，个人理财，AFP后续培训等等

过去一年各项工作还是较好的完成了，问题也还是存在。

在业务的积累与学习方面：知识不够全面，因为客户的需求是全方面的，以

目前的知识面是不够。今后应加强这方面的学习，通过培训，自我学习为主，

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财务工作总结

班后向同事请教为辅，以“提高单兵作战能力”。

新的一年，我行的改革力度，考核的深度都将是前所未有的，我必须改变观

念、跟上节奏，听从指挥，坚决执行，发挥优势，针对自身的不足，不断学习，

努力工作。

回顾走过的一年，所有的经历都化作一段美好的回忆，结合自身工作岗位，

一年来取得了部分成绩，但也还存在一定的不足。在我行进行网点转型，提升服

务质量，加强网点营销。我们支行从人员配置进行了部分调整，安排了低柜销售

人员，个人理财业务得到初步的发展，开始尝试向中高端客户提供专业化个人投

资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇

到诸多的困难和问题。但是，在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重

视下，建设队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场，加大营销工作，

20xx年我行理财工作中取得了一些成绩。

一、工作总结：

客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作：

1.抓基础工作，挖掘理财客户群;通过前台柜台输送，运用银掌柜CRM系统，

重点发展VIP客户，新增VIP贵宾客户;

2.进一步收集完善客户基础资料，运用银掌柜CRM系统将客户关系管理，

资金管理，投资组合管理融合在一起，建立了部分客户信息.在了解客户基本信

息对客户进行分类维系的同时.进行各种产品销售，积极营销取得了一些成效;

3.加强了宣传，通