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公用环保行业垃圾焚烧发电出海,大发展前夜.docx

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正文目录

投资亮点 5

和市场的不同之处 5

出海展望:东南亚/中亚或已处于大发展前夜,测算2030年垃圾焚烧发电投资+运营市场超2000亿 6

中国/新加坡/日本实践:政策推动与库兹涅茨周期 6

市场概况:东南亚/中亚人口和经济增长,垃圾焚烧发电具备发展空间 8

出海空间:预计2030年东南亚+中亚投资空间1829亿/运营空间257亿 10

东南亚市场空间:2030年投资/运营空间1660/233亿元 10

中亚市场空间:2030年投资/运营空间169/24亿元 11

垃圾设备/EPC企业:出海后2030年垃圾焚烧投资市场规模有望扩大至1829亿元 12

出海格局:部分市场已形成稳定商业模式,寻找空间较大/政策完善的基本盘 13

印尼:政策连续性强,已建立稳定的商业模式和定价机制 13

泰国:2037年装机目标900MW,上网电价明确/购电期限20年 16

马来西亚:电价机制/售电年限明确,计划到2040年建造18座垃圾焚烧厂 18

越南:原有商业模式较好,电价新政下盈利不确定性上升 20

菲律宾:从严格禁止到逐步推动,垃圾焚烧有待发展 22

新加坡:市场已进入成熟期,基本实现垃圾焚烧全覆盖 23

中亚:中资企业为建设主力,预计乌兹别克/吉尔吉斯建设进度靠前 24

中东/非洲/拉美:行业发展初期,中资企业实现突破 25

出海进展:投资运营/设备工程双轮驱动 28

设备和工程:三峰环境领跑,中企多点开花 28

投资运营:加速获取项目,收益率明显高于国内 29

越南/印尼/泰国/乌兹别克等地持续突破 29

海外垃圾处理费和电价较高,泰国TGE项目净利率可达35-40% 33

海外项目内部收益率明显高于国内,测算资本金IRR15.8% 33

标的推荐 35

风险提示 37

图表目录

2002-2023年中国人均GDP和垃圾焚烧处理能力 6

2002-2023年中国人均GDP和垃圾焚烧处理比例 7

1960-2023年新加坡人均GDP和垃圾焚烧处理能力 7

1960-2020年日本人均GDP和垃圾焚烧处理比例 8

图表5:2023年东盟十国人口和人均GDP 8

图表6:2024年东盟十国垃圾焚烧处理比例 9

图表7:2015-2023年中亚五国人口统计 9

图表8:2015-2023年中亚五国人均GDP 9

图表9:东南亚和中亚垃圾焚烧发电市场概况 9

图表10:东南亚各国垃圾产量 10

图表11:东南亚各国人均垃圾产量 10

图表12:东南亚垃圾焚烧市场空间测算关键假设 10

图表13:东南亚各国垃圾焚烧投资市场空间 11

图表14:东南亚各国垃圾焚烧运营市场空间 11

图表15:中亚各国垃圾产量 11

图表16:中亚各国人均垃圾产量 11

图表17:中亚垃圾焚烧投资市场空间 12

图表18:中亚垃圾焚烧运营市场空间 12

图表19:东南亚、中亚和中国投资市场空间对比 12

图表20:东南亚、中亚和中国运营市场空间对比 12

图表21:印尼可再生能源和垃圾焚烧发电行业发展历程 13

图表22:印尼电力行业分类和外资限制 13

图表23:印尼垃圾焚烧发电商业模式 14

图表24:印尼部分地区政府固废处理预算 14

图表25:北京/上海/新加坡/东京环保财政支出占比 14

图表26:印尼部分垃圾焚烧发电项目列表 15

图表27:泰国垃圾焚烧项目上网电价 16

图表28:泰国部分垃圾焚烧发电项目列表 16

图表29:马来垃圾焚烧相关政策 18

图表30:马来西亚生物质可再生能源电价机制 18

图表31:马来西亚生物质发电固定电价 19

图表32:马来西亚生物质发电奖励电价 19

图表33:马来西亚部分垃圾焚烧发电项目列表 19

图表34:越南垃圾焚烧发电商业模式 20

图表35:越南垃圾焚烧“标准电厂”电价定价机制 20

图表36:越南部分垃圾焚烧发电项目列表 21

图表37:菲律宾垃圾焚烧相关政策 22

图表38:菲律宾部分垃圾焚烧发电项目列表 22

1976-2030年新加坡每日固废产生量和垃圾焚烧处理能力 23

图表40:新加坡垃圾焚烧发电项目列表 23

图表41:哈萨克斯坦可再生能源商业模式 24

图表42:哈萨克斯坦部分垃圾焚烧发电项目列表 24

图表43:乌兹别克斯坦部分垃圾焚烧发电项目列表 25

图表44:吉尔吉斯比什凯克垃圾焚烧发电项目商业模式 25

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