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项目商业分析指南

1范围

本文件规定了项目商业分析概念、原则框架和实践过程。

本文件适用于政府投资项目和企业投资项目的商业分析。其他类型项目可参照使用。

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB/T23691项目管理术语

GB/T37507项目、项目群和项目组合管理项目管理指南

GB/T42892项目管理敏捷化指南

3术语和定义

GB/T23691界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

项目商业分析projectbusinessanalysis

通过定义需求并向项目发起组织推荐项目解决方案所开展的一系列活动。又称投资机会研究、项目

可行性研究。

项目商业分析专业人士projectbusinessanalyst

任何从事项目商业分析工作的人员。

4项目商业分析概念

概要

4.1.1商业分析的内涵和价值

商业分析是一项专门的工作，通过识别问题和机会、分析需求、提出解决方案来帮助组织优化业务

流程、降低成本、提高效率，或支持市场进入、投资并购、产品开发、商业模式创新等等的决策。商业

分析广泛应用于国民经济领域，虽然在某些行业领域使用其他的名称，如业务分析、投资分析、项目论

证、可行性研究等，但工作的目的和步骤大体相同。经过社会专业分工和同业经验总结，商业分析自身

形成了一套特有的、基础的和通用的工作规律。

在以项目为活动形式的领域，商业分析是项目价值链中不可缺少的一个环节，如图1所示。通过商

业分析，根据组织的战略、目标，识别组织面临的机会和威胁，确定项目、项目群或项目组合（以下统

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称“项目”）所需满足的需求，形成“商业论证”文档，为项目的立项、投资或项目实施中的重大节点

提供决策支撑。

图1项目价值链中的商业分析环节示意

商业分析是一项相对独立的工作，其输出主要是“商业论证”文档（在不同领域或行业，其具体名

称不一，例如有称项目建议书、项目可行性研究报告）。经过长期的实践，商业分析形成了专门的知识、

流程，并综合运用大量的数学、系统科学、管理学的工具方法。商业分析成为一个专业或职业，从事商

业分析的人们可称为商业分析专业人士。

4.1.2商业分析的责任主体

商业分析的发起组织（人）与项目的发起组织（人）可以是同一个或不相同的发起组织（人）。从

项目资金角度看，商业分析可以由拟接受投资的一方负责组织实施，也可以由投资方负责组织实施，根

据项目的内容而定。

例如，投资方作为战略投资或财务投资，已经明确项目投资领域、方向但未明确具体项目时，由响

应方的职能部门组织商业分析并提交“商业论证”文档；在投资方确定投资后，响应方的职能部门创建

项目，以项目的形式达成响应目标。其中，前称的“职能部门”和后称的“职能部门”可以是同一部门

或不同部门，但均属于响应方这个法人。商业分析也可由投资方发起，此时投资方通常担任“用户”、

“客户”或“业主”的角色，组织商业分析，明确具体需求和投资意向，形成“商业论证”文档；经投

资方内部决策同意后，通过合规的方式，以项目形式委托相应的承担组织进行实施，以达成投资目标。

4.1.3商业分析的内容范围

商业分析的内容取决于项目类型，例如固定资产投资项目、科学技术研究项目、产品开发项目等。

虽然不同项目类型的商业分析内容存在明显差异，但通用核心内容一般是需求和解决方案。解决方案的

详尽程度取决于项目类型和商业分析开展时所处于的项目生命周期进程。例如，作为“用户”组织项目

立项决策前的商业分析时，通常只识别出解决方案的方向，便于预计项目的总体费用需求，但为了鼓励

项目承担组织的创新，不宜给出具体的解决方案。既定的“商业论证”文档内容格式可反映商业分析的

具体内容范围；在实际开展商业分析时，需按有关要求执行。

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4.1.4商业分析活动的自身管理