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证券研究报告|行业研究周报
坚定人形机器人主线2025年3月15日
[Table_Title]
[Table_Title2]
计算机行业周观点
评级及分析师信息
[Table_Summary]
坚定人形机器人主线
[Table_IndustryRank]
行业评级:推荐
地方政策密集发布,鉴定人形机器人产业趋势。1)2025年
《政府工作报告》提出,建立未来产业投入增长机制,培育生
[Table_Pic]
行业走势图
物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业;持续推进
“人工智能+行动”,大力发展智能网联新能源汽车、人工智39%
能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端及智能制造装26%
备。《政府工作报告》首次提及“具身智能”、“智能机器12%
人”,表明机器人产业已被提升至国家战略高度,机器人产业-1%
链将迎来更大机遇。其中,人形机器人是“具身智能”、“智-15%
能机器人”的典型代表之一,近两年来正快速发展。在各地区-28%
的2025年《政府工作报告》中,人形机器人相关内容也成为2024/032024/062024/092024/122025/03
了高频热词,可见,“人形机器人”作为发展新质生产力的重计算机沪深300
要代表领域之一,已逐步成为全国的重要产业。2)我国整机
市场规模约在20至50亿元。2028年到2035年,人形机器人
整体进入Lv2等级,以特种场景应用为主,工业场景逐步落
地,整机市场规模达到约50至500亿元。2035年到2040
年,人形机器人整体进入Lv3等级,在工业场景形成规模,服
务场景逐步落地,整机市场规模达到约1千至3千亿元。2040
年到2045年,人形机器人整体进入Lv4等级,实现工业场景
和服务场景规模应用,整机市场规模达到约5千至1万亿元。
2045年后,人形机器人整体进入Lv5等级,在用人形机器人
超过1亿台,进入各行业领域,整机市场规模可达约10万亿
元级别。3)人形机器人硬件先行,软件随后,关注机器人大
小脑以及垂类行业落地应用。2024年底,智元推出了AgiBot
World,包含超过100万条轨迹、涵盖217个任务、涉及五大
场景的大规模高质量真机数据集。基于AgiBotWorld,智元3
月10日正式发布智元通用具身基座大模型GenieOperator-1
(GO-1)。4)据新华社消息,美国太空探索技术公司创始人
埃隆·马斯克15日在社交媒体X上发文称,重型运载火箭
“星舰”将于2026年年底搭载特斯拉人形机器人“擎天柱”
登陆火星。
投资建议
受益标的:
云:金山云、优刻得、品高股份、青云科技、首都在
线、微盟集团、迈富时;
AIagent+医疗:润达医疗、麦迪科技、美年健康、嘉和
美康、朗玛信息等;
AIagent+教育:新开普、科大讯飞、佳发教育等;
证券研究报告|行业研究周报
机器人:祥鑫科技、秦安股份、金杨股份、信质集团、
三联锻造、均
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