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财务规划：创新思维的财务解决方案
客户需求定制
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Agenda
介绍财务规划
客户财务目标
核心观点
建议
01.介绍财务规划
财务规划考虑多个方面
什么是财务规划
财务规划可以实现财务目标
为什么需要财务规划
财务规划的核心要素
02.客户财务目标
降低风险与保护财富的方法
短期财务目标
长期财务目标
降低风险和保护财富
优化投资退休计划
税务和保险事务
03.核心观点
创新思维与财务规划
客户情况对财务规划的影响
客户的整体情况
量身定制解决方案
创新思维和专业知识
04.建议
量身定制的财务规划方案
定期进行财务规划
寻求专业帮助
加强财务知识和理解
Thankyou
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