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个人理财计划统计表格
序号
计划日期
目标金额
累计投资
预期收益
实际收益
收益偏差
理财产品
投资周期
预算调整
备注
1
2
3
4
5
表格说明：
序号：理财计划的编号。
计划日期：理财计划开始的时间。
目标金额：理财计划的目标金额。
累计投资：已投入的资金总额。
预期收益：理财计划预期的收益。
实际收益：理财计划实际获得的收益。
收益偏差：实际收益与预期收益的差距。
理财产品：选择的理财产品类型。
投资周期：理财产品的投资期限。
预算调整：根据实际情况对预算进行调整的记录。
备注：对理财计划的补充说明。
计划编号
起始日期
理财目标
当期投入
月度投资
投资产品
预期年化收益率
实际收益
利润分析
风险等级
调整备注
00150000元
10000元
3000元/月
货币基金
3.5%
高
首次投资
00230000元
20000元
2000元/月
债券型基金
4.0%
中
紧急用钱调整
00380000元
25000元
3000元/月
股票型基金
8.0%
高
定期审视
00460000元
15000元
2500元/月
混合型基金
6.5%
中
增加定投
00545000元
10000元
1500元/月
固定收益类
5.2%
低
无备注
表格说明：
计划编号：个人理财计划的唯一标识符。
起始日期：理财计划的起始日期。
理财目标：计划达到的财务目标金额。
当期投入：当期已投入的资金金额。
月度投资：每月计划的固定投资金额。
投资产品：选择的理财产品类型。
预期年化收益率：预计每年的投资收益率。
实际收益：实际实现的收益金额，初始设置为“”表示尚未实现。
利润分析：对收益的初步分析，如盈亏、收益率等，初始设置为“”表示未分析。
风险等级：理财产品对应的风险等级，高、中、低分别表示高风险、中等风险和低风险。
调整备注：对理财计划的调整或备注说明。
计划ID
投资目标
期限
预期年化回报
实际投资
投资产品
起始日期
状态
备注
001
50,000元
1年
6%
25,000元
股票运行中
002
30,000元
2年
4%
15,000元
债券运行中
003
70,000元
5年
5%
35,000元
余额宝运行中
004
40,000元
3年
7%
20,000元
指数基金待启动
005
60,000元
4年
5.5%
30,000元
房地产待启动
表格说明：
计划ID：理财计划的唯一标识码。
投资目标：该理财计划的目标金额。
期限：投资计划的预计持续时间。
预期年化回报：预期每年的投资回报率。
实际投资：截至目前实际投入的资金金额。
投资产品：选择的理财产品类型。
起始日期：理财计划开始执行的日期。
状态：理财计划当前的状态，如“运行中”、“待启动”等。
备注：对理财计划的额外说明或备注。
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