商业银行向全能银行转变分析报告.pptVIP

*向全能零售银行变迁的分析*目录概念的澄清——零售银行与全能银行适应性的选择——选择零售银行战略或者全能银行战略战略与结构的变迁——向全能零售银行变迁*全能银行、零售银行、批发银行、零售银行业务全能银行（universalbank):人们常说的全能银行主要是指能够从事所有的金融业务的银行，不包括非金融业务。全能银行首先是金融中介，其次是集多种金融业务于一体的金融混合体，第三意味着混业经营。(《全能银行所涉及的几个理论问题》，叶辅靖）批发银行（wholesalebank):指主要向机构提供服务的银行。零售银行（retailbank）:指主要向消费者和小企业提供服务的银行。（《零售银行——商业银行新的利润增长点》，赵萍）事实上，零售银行的定义在世界范围内也并不统一，……“由此可见，客户对象的差异并不能区分零售业务与批发业务，唯有客户需求所决定的服务内容、服务方式、服务渠道才是区别零售业务与批发业务的主要工具。”（《有所不为有所为——从银行零售业务分类看国内银行零售业务发展重点》，虞月君）零售银行业务（retailbanking)：指商业银行运用现代经营理念，依托高科技手段，向个人、家庭和中小企业提供的综合性、一体化的金融服务，包括存取款、贷款、结算、汇兑、投资理财等业务。从商业银行诞生的那天起，就有零售银行，零售银行业务是商业银行业务经营的基本业务种类。全能银行作为一种普遍的体制而存在,零售银行应从业务具体种类来定义,全能银行也做零售业务，零售银行要做好零售业务，从全能银行体制也并非无借鉴之处。因此进行市场与业务细分才是处于变迁中的商业银行的要务，无需争论孰优孰劣。*目录概念的澄清——零售银行与全能银行适应性的选择——选择零售银行战略或者全能银行战略战略与结构的变迁——向全能零售银行变迁*美国全能银行制度变迁历史路径1929年1933年1939年1980年1999年20世纪二、三十年代以前美国商业银行在“真实票据论”的主流理论指导下，实施分业经营的体制。但随着证券业的兴起商业银行与证券业逐渐开始融合经济大萧条：数千家银行倒闭，证券行情暴跌，信用制度崩溃，金融体系紊乱。无论是政府部门、经济学界还是工商业人士普遍认为，商业银行从事证券业务是导致证券市场崩溃，并进而引发经济“大萧条”的主因之一。1933年《格斯斯蒂格尔法》；1934年《证券交易》；1939年《信托契约法》；一序列法律的出台，美国金融业进入分业经营时代1980年《放松存款机构管理和货币管制法》；1987年《银行公平竞争法案》1990年《关于金融体系全面改革的报告》1998年《金融服务业法案》1999年《金融服务现代化法案》混业经营时代的全面到来资料来源：《国际金融报》美国全能银行制度形成的三大历史背景：1、世界经济的衰退与发展；2、科技发展，尤其是计算机和网络的出现与发展；3、金融业寻求利益与规避风险的内在要求。1946年，第一代计算机诞生20世纪80年代，微型计算机的出现为各行各业使用计算机和计算机普及奠定了基础。1969年美国从世界上第一个分组交换网（ARPARNET）开始，特别是90年代后随着计算机通信技术的飞速发展和网络技术的成熟，计算机网络应用到各行各业。*由历史总结出的银行变迁模型粗放混业市场分业经营成熟混业市场经济发展水平金融自由度银行运作模式科技发展水平客户需求现象：市场越开放、越成熟、科技水平越高、经济越发达，银行零售业务发展越好。1、各大西方银行零售业务的利润占利润总额的比重已达到30%－70%左右。2、2002年第三季度，花旗集团的全球消费银行占净收益总额的59%，摩根大通银行的零售银行及中小客户金融服务占248%，美洲银行的零售及商业银行占净收益总额的71%，零售银行收益成为商业银行弥补亏损，稳定利润水平的重要支柱。3、从国内情况看，我国商业银行也逐步把目光转向了零售银行，个人住房贷款、综合消费贷款、银行卡业务、各种代理业务等得到迅速发展。资料来源：（《零售银行——商业银行新的利润增长点》，赵萍）市场风险度低较高高未细分逐渐细分细分较成熟开放不开放开放低较高高非常高较高较低，但破坏力更强全能+零售+批发金融集团+零售+批发全能+零售+批发银行选择何种运作作模式取决于该模型中关键变量的取值关键变量（逻辑——时间）*中国经济稳定、快速发展稳定、快速的经济发展吸引着各国银行的竞相进入，市场将逐渐被竞争的动力所细分。*客户需求分析——零售业务相对公司业务的重要性在不断增长中国各客户群的规模和增长率预测市场收入增长率预测（02-08年均增长率）市场收入(百万元)