基金定期定投业务发展指引.pptVIP

PresentationTitle|Confidential|DocumentIDPresentationTitle|Confidential|DocumentIDPresentationTitle|Confidential|DocumentIDPresentationTitle|Confidential|DocumentID*PresentationTitle|Confidential|DocumentID*基金定期定投业务发展指引省行个人金融部基金营销与管理团队晒晒老W和小W的定投案例*PresentationTitle|Confidential|DocumentID*小W的对账单：经历一轮牛熊转换的案例1背景：小W是我们身边的一位同事。2006年11月，正是基金业务一轮牛市起步的时刻，她选择了易基策略二号开始了她定投“养基”之旅。至今一共扣款24次。她扣款日的上证指数从2041.08上涨到历史最高点6395.76，随后又回落到2051.99，经历了一个折线上下的过程。2分红方式：现金分红3战果：经过一轮的变换，她仍然取得了9.32%的投资收益。4小W的定投申购对账单*PresentationTitle|Confidential|DocumentID*确认日期上证指数成交净值确认金额确认日期上证指数成交净值确认金额2009-1-162051.991.0093002007-10-166395.762.0433002008-12-162074.070.9873002007-9-185694.313.383002008-11-181998.490.9543002007-8-165001.922.9523002008-10-162006.260.9393002007-7-174087.512.3543002008-8-182435.111.1353002007-6-184461.622.4733002008-7-162838.11.2183002007-5-164175.872.1043002008-4-163453.861.373002007-4-173796.372.0623002008-3-183850.781.4933002007-3-163079.091.7993002008-2-184793.991.8043002007-2-163148.791.8743002008-1-165552.462.0313002007-1-162963.861.6413002007-12-185074.091.7523002006-12-182452.111.3593002007-11-165581.431.853002006-11-162041.081.152300以2月16日易基策略二号净值1.1680元计算，小W的累计收益情况如下：小W投资收益情况一览*PresentationTitle|Confidential|DocumentID*以2月16日易基策略二号净值1.1680元计算，小W的累计收益情况如下：投资成本：扣款24次，累计扣款7200元投资收入：5370.43（基金现值）+2500.65（累计分红）＝7871.08元基金现值=1.1680（净值）×4597.97（累计申购份额）＝5370.43元累计分红：2500.65元投资收益：671.08元；投资收益率：9.32％小W投资收益情况一览*PresentationTitle|Confidential|DocumentID*大盘业绩：上证指数经历了巨大的波动，从2041点冲高到6395点后回落，最低跌至1678.96点。01小W表示：在目前市场态势下，她考虑增加定投的金额，由每月定投300元增加到每月定投600元。以谋求获得更多的长期投资收益。02老W的定投案例*PresentationTitle|Confidential|DocumentID*老W的对账单：一个单边下滑情形的案例01背景：老W是一个性格幽默的同事，他选择颇有意味的2007年的“9·11”开始了他的嘉实服务定投。至今已经办理了17期业务。02分红方式：红利再投资0