2024年保险工作总结标准模板(4篇).pdf

2024年保险工作总结标准模板

今年上一年，我公司在深入贯彻落实总公司“优化结构、把握节

奏、依法合规、效益经营”的战略部署下，在省公司总经理室的正确

指导下，有效应对市场形势变化，全面加快业务发展，使公司自身能

力稳步提升，各项核心指标在当地市场对标情况较好。现将一年的工

作情况总结如下：

一、确保业务合规、平稳发展

在省公司各部门的悉心指导下，每月我们严格遵守上级公司下发

的承保政策、费用政策，把好承保入口关，确保业务质量稳步提高。

在业务良性发展的同时，经营成本和盈利水平持续改善，规模效益总

体呈现协调发展的态势。针对理赔工作中存在盲点问题，查找症结，

进一步优化工作流程。如在加强损余物资的管理上，继续细化管理制

度和理赔、财务的交接环节，使“跑、冒、滴、漏”现象得到有效控

制。

采取管控措施的同时，公司还通过每周五的培训例会，强化理赔

人员的职业道德素养和专业工作技能，防范道德风险对理赔工作的影

响。通过这些有效措施的管控使公司理赔各项指标保持在较好的水平

范围内。

二、内控合规工作进一步完善，为业务发展保驾护航

通过合规经营的宣导，提高全员的合规意识。提倡将合规工作日

常化：即将监管机关的各项检查内容做为日常实务工作的准则、做为

我们进行自查工作的重点;把上级公司的各项工作制度切实运用到实际

工作中，提高了员工的责任意识。根据公司发展的实际情况，定期、

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合理地对公司内部各条线的管理办法进行修订和补充。通过整章建

制，完善内控合规工作的依据。

三、存在的主要问题

由于业务发展思路的惯性思维，认为新的承保政策“管控过严、

过死”，业务发展没有出路。没有真正理解上级公司的精细化管理意

图，体现出我公司在适应市场变化和调整经营策略上的能力较弱，致

使公司上半年业务发展滞后，整体序时进度落后于省公司下达的目

标，全年业务发展较吃力。对新版基本法的贯彻落实不到位，使销售

团队在管理上没有好的制度做保障，人员流动性较大，各销售渠道都

缺少稳定、专业的销售人员，影响了标准化团队的建设。公司的业务

仍以内部员工销售为主，中介业务和互动业务的占比较低。

按照总、省公司客户服务工作的要求，我们在客户服务规范上做

了大量工作，客服工作从整体上有了一定的改善，但距离执行客户服

务的标准化规范还相差甚远：在基本服务礼仪上仍然存在着装不规

范、服务用语不标准，对外部客户和对内部员工服务环节不紧凑，工

作态度散慢的情况。柜面人员时常遭到外部客户和内部员工的投诉，

与公司业务发展不相和谐。

较强的执行力是我们统一思想、统一目标、统一行动的重要保

障。但从整体来看公司的执行力实行较弱，主要表现在：对上级公司

的工作安排和工作要求执行不及时，不细致、存在敷衍工作的情况;公

司各部门和下辖机构均存在对公司制度和工作要求有令不行、有禁不

止的现象，我行我素，在执行力实行上存在懒散、抵触心理。极大影

响了公司管理水平的提高。

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随着公司的不断发展壮大，原有粗犷性的管理方式己不适应公司

的发展需要，在薪酬绩效管理、人事编制管理、服务规范执行结果考

核、承保理赔服务流程和关键岗位的风险管理控上体现出精细化管理

程度不高。

2024年保险工作总结标准模板（2）

200×年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在

收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在非典

期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。

在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下

工作：

一、开学期间日常工作：

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠

费的催收工作。

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职

工的意外伤害险的投保工作。

4、做好____年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部

门。

二、其他工作

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查

自纠工作，对检查中可能出现的问题做好