定向增发财务顾问协议.docx

定向增发财务顾问协议

??甲方：

名称：______________________

法定代表人：________________

地址：____________________

联系方式：________________

乙方：

名称：______________________

法定代表人：________________

地址：____________________

联系方式：________________

鉴于甲方拟进行定向增发相关事宜，乙方具备专业的财务顾问服务能力，能够为甲方提供专业、全面的财务顾问服务。双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，就甲方委托乙方担任定向增发财务顾问事宜达成如下协议：

一、协议目的

本协议旨在明确甲乙双方在甲方定向增发过程中的权利、义务及责任，确保定向增发工作顺利进行，实现甲方的融资及发展目标。

二、服务内容

（一）增发方案设计

1.乙方根据甲方的经营状况、财务状况、发展战略及市场情况，协助甲方制定合理的定向增发方案，包括但不限于增发对象、增发价格、增发数量、募集资金用途等。

2.对不同的增发方案进行可行性分析和比较，评估其对甲方股权结构、财务状况、经营业绩等方面的影响，为甲方提供决策建议。

（二）尽职调查

1.乙方组建专业的尽职调查团队，对甲方的法律、财务、业务等方面进行全面、深入的尽职调查。

2.收集、整理甲方相关资料，核实甲方提供信息的真实性、准确性和完整性，发现并分析潜在问题及风险。

3.形成尽职调查报告，详细阐述甲方的基本情况、优势与不足、存在的风险等，为甲方定向增发提供基础依据。

（三）投资者推荐与沟通

1.根据甲方增发方案及要求，筛选并推荐合适的潜在投资者。

2.协助甲方与潜在投资者进行初步沟通，介绍甲方情况及增发方案，解答投资者疑问，促进双方建立联系。

3.组织甲方与投资者的见面会、路演等活动，协助甲方展示自身优势和投资价值，提高投资者对甲方定向增发的关注度和参与意愿。

（四）文件制作与申报

1.协助甲方准备定向增发所需的各类文件，包括但不限于增发预案、募集说明书、审计报告、法律意见书等，确保文件符合相关法律法规及监管要求。

2.对制作的文件进行审核、校对，保证文件内容准确、规范、完整。

3.负责将申报文件向相关监管部门进行申报，并跟进申报进度，及时处理监管部门反馈的意见和问题。

（五）融资过程中的财务顾问服务

1.在定向增发融资过程中，为甲方提供财务咨询服务，解答甲方在融资过程中遇到的财务问题。

2.协助甲方与承销商、会计师事务所、律师事务所等中介机构进行沟通协调，确保各方工作顺利衔接，共同推进定向增发工作。

3.关注市场动态和投资者反馈，及时调整增发策略，以适应市场变化，提高融资成功率。

（六）协助实施与后续服务

1.在定向增发完成后，协助甲方办理相关股份登记、资金入账等手续，确保增发工作顺利实施。

2.对甲方定向增发后的经营情况进行跟踪分析，为甲方提供后续的财务顾问建议，促进甲方合理使用募集资金，实现可持续发展。

三、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1.权利

有权要求乙方按照本协议约定提供财务顾问服务。

有权对乙方的工作进行监督、检查，提出意见和建议。

有权知晓定向增发工作的进展情况及相关信息。

2.义务

向乙方提供真实、准确、完整的资料和信息，积极配合乙方开展尽职调查、方案设计、文件制作等工作。

按照本协议约定向乙方支付财务顾问费用。

在定向增发过程中，及时根据乙方建议和市场情况做出决策，并承担相应责任。

（二）乙方权利与义务

1.权利

有权按照本协议约定收取财务顾问费用。

有权要求甲方提供开展服务所需的资料和信息，并对甲方提供的资料进行合理审查。

在法律法规允许的范围内，根据自身专业判断独立开展工作。

2.义务

组建专业团队，按照本协议约定的服务内容和标准，为甲方提供优质、高效的财务顾问服务。

对甲方提供的资料和信息予以保密，不得向任何第三方泄露，但法律法规另有规定或甲方书面同意的除外。

定期向甲方汇报定向增发工作进展情况，及时反馈工作中出现的问题及解决方案。

因乙方过错导致甲方遭受损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

四、财务顾问费用及支付方式

（一）费用标准

甲方应向乙方支付的财务顾问费用为人民币______元（大写______元整）。此费用涵盖乙方为甲方提供本协议约定的全部财务顾问服务内容的费用。

（二）支付方式

1.本协议签订后______个工作日内，甲方向乙方支付财务顾问费用的____