定增服务协议.docx

定增服务协议

??甲方：

名称：______________________

法定代表人：________________

地址：____________________

联系方式：________________

乙方：

名称：______________________

法定代表人：________________

地址：____________________

联系方式：________________

鉴于甲方拟进行定向增发（以下简称定增）相关活动，乙方拥有专业的定增服务能力和经验，能够为甲方提供定增过程中的一系列专业服务。甲乙双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，就乙方为甲方提供定增服务事宜达成如下协议：

一、服务内容

（一）定增方案设计

1.根据甲方的经营状况、财务状况、发展战略及市场环境等因素，为甲方量身定制定增方案，包括但不限于定增对象、定增价格、定增数量、募集资金用途等关键条款的设计。

2.对定增方案进行可行性分析，评估其对甲方股权结构、财务状况及未来发展的影响，并向甲方提供详细的分析报告及建议。

（二）尽职调查协助

1.协助甲方组建尽职调查团队，确定尽职调查范围和重点。

2.协助甲方收集、整理和分析与定增相关的各类资料，包括但不限于公司历史沿革、财务报表、业务合同、知识产权等。

3.参与尽职调查工作，对发现的问题提出解决方案和风险防范措施，协助甲方确保定增活动符合法律法规及监管要求。

（三）投资者沟通与推介

1.制定投资者沟通与推介计划，确定潜在投资者名单，并协助甲方与投资者进行初步沟通，了解投资者需求和意向。

2.组织定增项目推介会，负责推介会的策划、组织和实施，向投资者介绍甲方的基本情况、定增方案及投资亮点，吸引投资者参与定增项目。

3.协助甲方与投资者进行一对一沟通，解答投资者关于定增项目的疑问，促进投资者对甲方的了解和认可。

（四）申报文件制作

1.根据相关法律法规及监管要求，协助甲方准备定增申报所需的各类文件，包括但不限于招股说明书、募集资金运用可行性报告、法律意见书、审计报告等。

2.对申报文件进行审核和校对，确保文件内容真实、准确、完整，格式符合要求，并协助甲方提交申报文件至相关监管部门。

（五）路演与询价

1.组织甲方进行路演活动，包括线上路演和线下路演，负责路演的策划、组织和协调工作，帮助甲方展示公司形象和定增项目优势，提高市场关注度。

2.协助甲方开展询价工作，确定最终的定增价格和发行对象，确保定增价格合理反映甲方的市场价值，同时保障定增活动的顺利进行。

（六）后续服务

1.在定增完成后，协助甲方办理股权登记、资金入账等相关手续，确保定增资金及时、足额到账。

2.跟踪定增资金的使用情况，监督甲方按照募集资金用途合理使用资金，并定期向甲方提供资金使用情况报告。

3.关注甲方股权结构变化及公司经营情况，为甲方提供相关的咨询服务和建议，帮助甲方应对定增后的各种挑战和机遇。

二、服务期限

本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至定增项目完成并完成所有后续服务事项之日止。

三、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1.权利

有权要求乙方按照本协议约定提供定增服务，并对乙方的服务工作进行监督和检查。

有权根据自身实际情况对定增方案提出修改意见，但应提前通知乙方，并承担因修改方案可能产生的额外费用。

在定增过程中，有权获取乙方提供的各类专业报告、分析意见及建议，以便做出决策。

2.义务

向乙方提供开展定增服务所需的真实、准确、完整的资料和信息，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

积极配合乙方开展各项工作，包括但不限于组织内部会议、安排人员沟通、提供工作便利等，确保乙方服务工作的顺利进行。

按照本协议约定及时支付乙方服务费用。

严格遵守相关法律法规及监管要求，确保定增活动合法合规进行。未经乙方书面同意，不得擅自改变定增方案或实施可能影响定增活动的行为。

（二）乙方权利与义务

1.权利

有权按照本协议约定收取服务费用。

在开展服务工作过程中，有权要求甲方提供必要的协助和支持，以获取完成服务所需的信息和资料。

根据甲方提供的资料和信息，独立开展定增方案设计、尽职调查、投资者沟通等服务工作，并基于专业判断提出建议和意见。

2.义务

按照本协议约定的服务内容和标准，为甲方提供优质、高效、专业的定增服务，确保定增活动顺利完成。

对甲方提供的资料和信息严格保密，不得向任何第三方泄露，但法律法规另有规定或经甲方书面同意的除外。

在服务过程中，及时向甲方汇报工作进展