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企业数字员工超级自动化平台建设项目

立项报告

目录

TOC\o1-3\h\z\u一、项目背景 3

二、项目目标 3

三、项目内容 5

四、建设计划 5

五、项目收益 6

六、项目预算 6

项目背景

证券行业在大力开展金融科技创新与数字化转型工作中，着力深化大数据、区块链、云计算、人工智能等技术在不同业务场景的应用。在此背景下，我司开展的数字员工项目，以人工智能领域切入，快速运用AI类技术替代低效、重复的人工事务，进而形成数字化劳动力。其投入低，见效快的特点，对公司起到了“短平快”的降本增效的效果。目前该项目完成原定目标的场景落地，完成数字员工业务运营体系建设及完成数字员工基础平台搭建，并在此基础上拓展深化取得广泛的应用成效，同时也通过运营机制唤醒内部员工的数字化意识。

在基于业务系统的业务流程运转过程中，仍然存在业务断点，需通过手工执行自动化作业任务，无法有效通过服务化能力封装，实现自动化作业任务和业务系统的敏捷集成，支撑业务流程级别的自动化，且缺少业务服务层面的统一入口，缺少基于业务语言的交户界面，导致业务端使用门槛较高，用户体验有待优化。因此需要搭建一个超自动化平台有效提升服务服务的广度和深度，有效支撑我司整体数字化能力提升。

项目目标

期望通过建设超自动化平台，有效提升服务的广度和深度，有效支撑我司整体数字化能力提升，实现以下几方面目标：

1、超自动化底层能力层

实现范围：底层能力实现能力全覆盖，融合AI、RPA、低代码、GPT、数据中台等N种能力，实现“RPA+N”能力技术覆盖。

2、超自动化统一集成调度层

实现范围:

①流程编排：业务可在超自动化平台上组装拼接超自动化能力；

通过服务编排，将我司现有RPA工具、API服务，OCR服务，脚本服务，AI平台能力、业务系统开放服务能力、数据资源及其它工具和服务实现跨多个技术维度场景化编排，将原有基于RPA工具的自动化能力进行整合和扩展，以支撑业务数字化场景下跨系统平台的复杂场景的自动化能力。通过对场景化编排的自动化能力进行服务化封装，实现自动化能力的沉淀和复用，为统一服务台提供自动化服务能力支撑，实现自动化能力的应用服务化、全流程的业务自动化。

②服务封装/API管理：积木块构建，实现基础能力能够微服务输出，技术赋能业务效率提高；

混合编排的自动化工作流，统一对外自动生成API接口，更方便被集成，规避现有服务和工具被调度时产生的多次注册和重复开发；

③参数统一管理：业务自主调整参数，实现业务自助化；

④高级分析:提供BI分析报表，实现业务流程自助分析优化。

3、超自动化平台服务应用层

①业务应用/职能应用：实现流程业务自主交互，业务自助处理自动化流程；培养业务数字化思维，让业务人员成为自己的业务分析师，建设超自动化课程、平台社区等模块；

通过统一服务台构建标准自动化服务入口及交互表单，实现业务协作工作的全部在线化管理，并建立统一服务门户，提供千人千面标准化服务。针对各项服务名称、服务内容、服务环节以及服务响应级别SLA等进行标准化定义的落地，逐步实现服务的标准化管理，并调用自动化服务完成业务服务的执行；实现自动化服务的统一入口及服务的可交互、可管控、可追溯；

②技术应用：流程可视化、运行情况可视化、任务调度可视化、运维可视化；

分析服务时间、服务成本和服务质量，建立IT人员工作画像，为人员组织优化、规则优化和流程优化提供数据分析支持。

从多个视角（管理者视图、运营人员视图、流程效率视图）量化评估各环节的效率和质量等，通过拖拉拽的技术实现基于多角色的可视化大屏的设计与交互。

建设内容

（一）软件建设

通过超自动化平台的建设，前端构建千人千面的业务服务入口，提供标准化和自助化业务服务。后端整合多种RPA工具，OCR、API，脚本，AI工具等技术能力，满足业务人员对日常业务流程操作的需求，同时支持对各项业务流程与操作进行可视化管理。服务台将依托于现有的信息化系统，根据不同的业务需求与业务技能，参与到端到端的业务流程中，打通跨系统跨部门跨岗位之间的业务流程协同，以数字化的方式贯穿与呈现全流程。

同时，超自动化平台将流程自动化功能进行组件化，打造低门槛的任务构建系统，在公司范围内实现流程效率的低成本优化。

项目的需求功能清单如下：

超自动化层

功能模块

说明

超自动化底层能力

调用RPA流程

超自动化平台底层支持调用RPA、低代码、API、AI模型以及其他技术组件的能力。

融入AI模型

结合低代码平台

API连接企业数据中台

结合其他技术组件，如GPT

超自动化统一集成调度

流程编排能力

通过流程编排，实现RPA、API，OCR，脚本，AI平台能力、业务系统开放服务能力等多个技术的自由组合。

服务封装/API管理能力