中国汽车零部件市场研究报告.pptx

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中国汽车零部件市场研究

弗若斯特沙利文

2025年4月

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中国汽车零部件市场分析

2中国乘用车燃油动力系统零部件市场分析及竞争格局

4中国智能悬架市场分析

3中国氢能源市场分析

5沙利文资质介绍

目录

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•汽车零部件行业为汽车整车制造业提供相应的零部件产品，通常情况下是指除汽车机架以外的所有零件和部件，汽车零部件是汽车工业发展的基础，是汽车产业链的重要组成部分。

•中国汽车零部件根据功能可分为燃油动力系统零部件、通用汽车零部件和新能源动力系统零部件。

•燃油动力系统零部件主要应用于燃油汽车和混合动力汽车，涵盖发动机零部件与传动系统零部件。混合动力汽车的燃油供给系统在结构上与燃油汽车相似，但通常会根据混动系统的运行特性进行优化调整，以提升整体效率和性能。其中，发动机零部件包括发动机系统及排气系统等核心部件，承担整车动力输出的主要功能；传动系统零部件则涉及变速器、燃油供给系统、冷却系统、排放控制系统等，负责动力传递与环境控制。

•通用汽车零部件则指广泛适用于各类动力类型车辆的零部件，包括底盘系统、车身结构、电子电气及智能化配套系统等。

•新能源动力系统零部件则专注于电动汽车与混合动力汽车，涵盖电池、电机、电控系统及能量回收装置等关键部件，是实现新能源汽车动力输出与能效管理的核心组成。

电子电气及智能化配套系统（EEA）是汽车中用于实现电子控制、信息交互、智能驾驶等功能的综合系统，包括电子控制单元（ECU）、传感器、通信网络、域控制器等

发动机零部件是汽车的动力源，主要包括发动机系统（曲轴、连杆、活塞、气缸体、气缸盖等）与排气系统等

车身系统主要保证汽车行驶的平稳性，主要包括车架、车桥、车轮、车身内外饰等

传动系统将发动机的动力传递到车轮，驱动汽车行驶，主要包括变速器（手动变速器或自动变速器）与传动轴等

底盘是支撑、安装汽车发动机和其他部件的框架结构，主要包括行驶系统、转向系统与制动系统等

三电系统指的是动力电池、驱动电机和电控系统，是新能源车的核心动力部件

中国汽车零部件市场分析

定义和分类

汽车

零部

件

底盘系统

车身结构

电子电气及智

能化配套系统

电子电气及智

能化配套系统

新能源动力系统零部件

燃油动力系统零部件

发动机零部件

传动系统零部件

底盘零部件

车身零部件

电子电气与智能系统零部件

三电系统零部件

通用汽车零部件

排气系

统

变速器

传动轴

发动机

系统

资料来源：弗若斯特沙利文

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自主品牌崛起与技术突破

•自主品牌崛起带动本土零部件企业技术提升，部分企业实现动力总成、电子电气系统自主研发突破。

•如吉利、长城配套的零部件体系逐步完善，国内领先企业如中策橡胶、福耀玻璃、宁德时代开始进入国际市场供应链。

入世红利，市场高速增长

•加入WTO后，市场全面开放，汽车需求大增，零部件产业链逐步完善，本土企业规模快速扩张。

•本土零部件企业在中低端市场实现较大市场份额突破，同时开始向自主品牌和出口市场渗透。

电动化、智能化重塑产业格局

•新能源汽车快速增长，三电系统（电池、电机、电控）零部件市场爆发式扩张，同时智能驾驶、车载芯片、电子电气架构成为新焦点。

•宁德时代、汇川技术、德赛西威等企业在新能源与智能化

合资带动，初步实现国产替代

•随着大规模合资车企落地，国际零部件巨头开始在华设厂，与本地企业合作，技术引进加快。

•1994年《汽车工业政策》出台，推动零部件产业市场化改革，催生第一批本土零部件企业（如华域、潍柴）。

自主起步，依附整车制造

•以满足国内汽车生产配套为主，零部件企业数量少、技术水平较低，主要依附国有整车厂。

•引进合资整车企业（如上海大众、北京现代），带动部分关键零部件国产化尝试。

零部件领域形成国际竞争力，零部件市场从燃油车配套转

向“电动+智能”新体系。⑤2018年至今

中国汽车零部件市场分析

中国汽车零部件市场重要里程碑

②1990年代中后期-2000年

快速增长期

①1980年代-1990年