苏州高扬安泰国际广场贷款集合资金信托计划.ppt

苏州高扬安泰国际广场贷款

集合资金信托计划

第2页信托要素计划名称苏州高扬安泰国际广场贷款集合资金信托计划24个月，贷款发放之日起1年届满后可提前还款募集资金用于发放信托房地产开发贷款，以支持高扬安泰国际广场项目的开发建设。信托规模信托期限资金投向不超过人民币4.4亿元借款人苏州工业园区安泰国际商务大酒店有限公司每半年支付收益，到期归还本金并支付剩余收益预期收益率信托受益权不分层，预期收益率为11%-11.5%/年收益分配

第3页信托要素担保措施①安泰公司及其关联方企业以其合法持有的安泰广场项目、扬州月星家居广场项目土地以及徐州汉源宾馆物业为信托贷款本息提供抵押担保，抵押物价值合计12.03亿元，本息抵押率为约39.87%；②关联企业扬州博润、汉源商贸提供连带责任保证担保；③借款人实际控制人苏余丰提供个人无限连带责任保证担保。法人担保人①苏州工业园区安泰国际商务大酒店有限公司，即借款人；②扬州博润实业发展有限公司；③沛县汉之源商贸有限公司。自然人担保人借款人实际控制人苏余丰。

第4页交易结构图抵押人担保人苏州工业园区安泰国际商务大酒店有限公司苏州安泰广场贷款集合资金信托计划中信信托保管银行借款人：安泰公司安泰国际广场项目第一还款来源贷款用途受托管理资金交付资金保管本金与收益分配不动产抵押担保贷款受益人：合格机构和自然人扬州博润实业发展有限公司沛县汉之源商贸有限公司主债权实际控制人苏余丰个人无限连带责任保证连带责任保证

第5页借款人—安泰公司公司名称：苏州工业园区安泰国际商务大酒店有限公司注册号：320594400006087法定代表人：李和彪住所：苏州工业园区车斜路188号注册资本：5,500万美元实收资本：2,800万美元经营范围：在2004-G-68地块（宗地号59581）内从事酒店、商业用房、写字楼的开发、经营管理、销售、出租及相关配套服务，并提供会务、办公等商业服务。针纺织用品、日用百货、五金交电、通信设备的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关业务。股东（发起人）：高扬控股集团（香港）有限公司成立日期：2003年03月31日营业期限：自2003年03月31日至2043年3月30日

第6页抵押人—扬州博润公司名称：扬州博润实业发展有限公司注册号：法定代表人：童铁良住所：扬州市运河北路北端瓦窑村村委会三楼注册资本：1,800万美元实收资本：1,045万美元经营范围：许可经营项目：从事扬州市636号地块的房地产开发销售、商铺租赁；一般经营项目：商务咨询、物业管理、酒店管理、物流仓储成立日期：2010年06月29日营业期限：自2010年06月29日至2040年6月28日股东情况：股东出资额所占比例出资方式扬州中宇置业发展有限公司300万美元16.67%人民币现金高扬控股集团（香港）有限公司1,500万美元83.33%美元现汇

第7页抵押人—扬州博润抵押人扬州博润经工商登记等行政程序确认，是具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系的独立法人。其股东为扬州中宇和高扬香港，主要经营范围涉及酒店管理、物流仓储、房地产开发咨询等。根据目前经营状况和所了解到的信息，在信托期限内扬州博润经营和财务状况发生重大转变的可能性极低，持续经营性良好。扬州博润已就提供担保事项出具董事会决议。

第8页抵押人—汉源商贸公司名称：沛县汉之源商贸有限公司注册号：320322000038732法定代表人：钟志明住所：沛县汤沐路北侧注册资本：2,010万元人民币实收资本：2,010万元人民币经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：五金、电料、建材、针纺织品销售；酒店旅游企业管理成立日期：2007年06月27日营业期限：自2007年06月27日至2015年6月26日股东情况：股东出资额所占比例出资方式高扬投资控股有限公司1,105.5万元55%人民币现金苏余丰904.5万元45%人民币现金

第9页抵押人—扬州博润抵押人汉源商贸经工商登记等行政程序确认，是具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系的独立法人。公司主要资产即为徐州汉源宾馆物业，目前由徐州汉源宾馆有限公司运营并管理。根据目前经营状况和所了解到的信息，在信托期限内汉源商贸经营和财务状况发生重大转变的可能性极低，持续经营性良好。另，由于汉源商贸最高权力机构为股东会，其已就提供担保事项出具股东会决议。

第10页保证人—苏余丰

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