2025中国车企全球化竞争新模式.docxVIP

今日演讲的主题

林

林运

罗兰贝格副合伙人

·9年以上经验

·中国汽车团队核心成员

·为罗兰贝格汽车中心多个有代表性课题专家，如国际化、新能源、新零售、独立后市场、移动出行、自动驾驶和智能化零部件等

资料来源：罗兰贝格

1全球商用车市场结构

·全球商用车市场，中美占比超过60%,作为力求世界一流的商用车企业亟需拓展市场覆盖广度的同时抓住新市场增长机会做透深度

·根据汽车产业成熟度与配套歧视性政策严重程度，海外市场可分为三类，其中贸易型市场相对门槛低，关系型市场需本地化合作进入，攻坚型市场需构建体系性能力突破

2新政经环境下的全球化机会

●中美之间不断升级的战略博弈和经济竞争正在对世界秩序产生重大影响

●中国企业需要利用新的竞争优势打造全球化发展的新模式，存在四大海外市场机会：南方市场、区域贸易、供应链重构和新能源

3中国车企全球化竞争新模式

●对于贸易机会型市场需应进尽进，高度渗透；对本地关系型市场，持续建立能力寻找伙伴突破攻坚，而长期深耕型市场仍在择机观望

·海外业务发展模式需要逐步从“贸易型”转向“基地型”,其背后有三大短期聚焦点1:海外本地化制造、2:海外服务和3:海外金融体系

RolandBerger|2

全球商用车市场，中美占比超过60%,此外有七大重点区域体量可观、且仍处增长期，作为力求世界一流的商用车企业亟需拓展市场覆盖广度的同时抓住新市场增长机会做透深度

全球商用车(轻卡、中重卡、轻客、大中客)销量分布[%]

中国2)

东南亚与南亚10.7%12.4%

欧洲8.4%9.4%

56.5%53.0%

拉美

4.2%5.4%

俄罗斯/白俄

1.9%2.9%

澳新

0.7%0.9%西亚与中亚

0.3%0.3%

中东与非洲

1.9%2.2%

北美及其他3)

15.3%13.6%

有主流市场深度，是成就世界一流品牌的必要条件

主流市场规模可观，有利于获得规模经济优势

-主流市场汽车产业和文化成熟，进入难度高，有利于打造核心竞争力，赢得品牌声量

有全球覆盖广度，提升全球品牌知名度，同时收获品牌红利

全球各区域市场商用车销量1)分布[2024]=560万辆

2019年占比2024年占比1)包含轻卡、中重卡、轻、大中客(不含皮卡、小微卡、小微客):2)中国大陆；3)包括美国、加拿大、日韩、中国香港、台湾等

资料来源：5PGlobalMobility;罗兰贝格RolandBerger|3

基于海外市场地理特征，全球除中美外可细分为10个大区

俄罗斯/白俄·经贸：西方退出的敌视市场·

俄罗斯/白俄

·经贸：西方退出的敌视市场

·文化：前苏联正统

·准入：俄白同盟准入标

·壁垒：高额报废税歧视政策

·工业：成熟燃油车工业

中亚

·经贸：独联体非制裁区域

·文化：中亚五大斯坦国

·准入：宽松准入认证

·壁垒：关系型市场

·工业：自主组装制造能力

划分逻辑

地理区位

经贸关系

运营壁垒

文化认知

·经贸：欧盟为核心贸易区文化：天主/基督教文化区

·准入：实行严格欧标

·壁垒：反补贴等歧视政策

·工业：领先汽车产业链

拉美·

拉美

·经贸：南美核心工业中心

·文化：南美葡语+西语区

·壁垒：部分地区有复杂高额税率与排放要求

·工业：成熟燃油车工业

印度过往针对中企的制裁案例频发，经营风险极大

印度过往针对

中企的制裁案

例频发，经营

风险极大

·文化：北非意/法文化区，中菲非洲土著文化区

·准入：实行宽松认证标准

·壁垒：壁垒分国家差异

·工业：几乎无自