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消费周期与AI叙事下的中国互联网投资新范式.pdfVIP

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  • 2025-06-05 发布于湖南
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消费周期与AI叙事下的中国互联网投资新范式.pdf

    消费周期与AI叙事下的中国互联网投资新范式

    ANewParadigmforChinaInternetInvestmentintheEraof

    ConsumptionCyclesandAINarratives

    投资要点

    •板块观点：下半年继续看好恒生科技。今年以来中国资产重估叙事发酵，港股继续震荡上行，不过估值仍然不算高。展望未来，短期中美贸易谈判仍有

    较大不确定性，或将对港股风险偏好和盈利预期形成扰动，不过国内政策发力驱动基本面修复，叠加港股资金面持续改善，港股下半年或将向上。结构

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