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认识项目组合管理

2.1什么是项目组合管理

通常，项目是为创造独特产品或服务而进行的一次性努力，是一定时间内、满足一系列特定目

标的多项相关工作的总称，是大型项目和项目组合的构成基础。项目管理则使用标准的工作方

法，对贯穿整个项目的各类资源进行计划，吸纳和管理，以实现对范围、质量、时间和成本的

既定目标。项目管理通常是一个小团队对一个独立项目的管理，不涉及项目间的协调，项目团

队一般仅需关注自己项目的范围。

而大型项目（Program）是由具有共同特性多个子项目所构成，通常为了管理需要而把它们组

织在一起进行管理，来获得单个项目自己不能得到的收益和控制。因此，大型项目的管理必须

很好地协调各项目的计划与执行，有效管理其所包含的项目之间各种可能的复杂关联关系，以

实现整个大型项目的最终目标。因此对于大型项目团队来说，他们需要的是大型项目管理经验

和大型项目管理的技术与工具。

那么，对于整个企业来说，项目组合管理作为一种崭新的管理理念又是在何时运用，并发挥作

用的呢？在认识项目组合管理之前，必须首先弄清楚什么是项目组合？

所谓项目组合，就是从业务发展的角度，选择两个以上的提案、项目和大型项目构成投资组合，

进行统一的分析平衡和执行监控，以期最大程度地满足业务发展战略和目标要求。项目组合中

可能会包含提案、项目或大型项目，统称它们为项目组合元素。项目组合的核心是以企业业务

发展战略规划内容及业务发展方向，作为考核和审批提案、项目和大型项目的重要标准，把提

案、项目和大型项目对业务发展目标的价值贡献度，作为项目组合的主要检验和复审依据，并

对项目组合的执行过程进行监控。

图1项目组合中的项目或提案对业务发展目标的价值贡献度

项目组合管理是有关如何保证企业IT项目、投资与业务的战略目标和优先级保持一致，以及

如何象管理资产组合一样对项目组合元素进行计划与管理的学科。项目组合管理通过对所包含

的提案、项目和大型项目等项目组合元素进行统一的分析和管理，保证把有限的资源和预算投

入到最有价值的组合元素中去，产生最大的投资回报。同时在项目执行过程中，不断地从该项

目组合的业务目标角度去评估、审核项目的性能，如果某些项目组合元素不能给所属的项目组

合贡献好的价值，则将被取消或延迟。

因此，我们对项目组合管理给出如下定义：项目组合管理就是使用各种规划和分析决策技术，

对多个提案、项目或大型项目进行集约化管理、分析、监控和决策，其中包括优化和平衡投资

组合、统一监控提案、项目或大型项目的执行、基于业务目标对项目组合进行优化等工作，其

目的是为了达到预期的商业战略目标。项目组合的内容是目标驱动的，可能包括两个或多个提

案、项目、大型项目，它需要组合管理者站在战略的角度，利用行业洞察力和远见卓识，通过

在多个提案、项目和大型项目中进行选择性的投资平衡和资源优化，支持企业业务发展战略中

的业务目标的实现。

图2项目组合管理

从上面的讨论我们不难看出：对于项目团队来说，他们需要的是项目管理和大型项目管理的方

法、技术与工具；而对于整个企业来说，则不仅需要这两方面的管理，还需要项目组合管理能

力。作为企业的领导人，不仅要关心单个项目的成败，更重要的是要确保企业每年在项目上的

资金与人力投入，能够为企业带来的良好效益，通过项目组合实施推动企业业务的不断向前发

展。因此，对于企业来说，企业级的项目管理由项目管理、大型项目管理和项目组合管理三个

方面构成，它们是相辅相成、密不可分的，项目管理是基础，项目组合管理是目标，它们共同

帮助现代企业实现业务驱动IT管理的梦想。

2.2项目组合管理整体架构

为了更好的理解项目组合管理，如图3所示，给出了项目组合管理的整体架构。其中，上半部

分为组织的业务环境，强调企业的业务发展战略及其构成，下半部分是组织的IT环境，其核

心是在企业IT规划的整体框架内，基于企业统一的项目组合管理过程和项目组合管理组织框

架，建立起以项目管理、大型项目管理和项目组合管理为核心的企业项目组合管理平台，其目

标是通过优化和平衡企业内部的人、财、物等各种资源，最大限度的支撑业务发展目标。

图3项目组合管理的架构示意图

2.2.1企业业务发展战略

长期以来，许多企业都已经定义了一套规范的体系来设立那些为了实现企业业务发展战略所必

须实现的一些目标，企业的管理层正是基于这些体系定义企业业务发展目标、发展方向和期望

获取的结果，从而