计算机行业月报：国产基础软硬件持续突破，算力互联互通将实现算力网络升级.docx

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内容目录

行业数据 5

行业数据：2025年1-4月软件行业收入增速和盈利水平继续呈现回升趋势 5

2025年1-4月高景气赛道：IC设计、云计算及大数据服务 6

国产化：鸿蒙、CloudMatrix384超节点双重突破，EDA禁令加速国产进程 7

芯片国产化进程持续深入 7

华为：2024Q4近年来首次出现亏损 9

鸿蒙PC在5月19日上市，适配应用数量快速增长 11

华为芯片性能达到H200级别，推出业界最大超节点 12

EDA：全面开启国产替代进程 15

针对AI芯片的政策持续变化，对于国内服务器生态还将产生较大的影响 16

AI：大模型更新换代频率加快，重点关注R2推出进展 18

大模型概况 18

DeepSeek：R1进行了一次重要的产品升级更新，R2发布仍然值得后续积极关注

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2025Q1AI应用需求呈现爆发性增长 22

算力：我国积极推进算力互联互通 24

2025年大规模智算智算中心或将呈现较为明显的集中交付趋势 24

2025Q1国内科技厂商资本开支出现环比下滑，增加了市场的担忧 26

云计算市场总体呈现加速增长趋势，但是行业集中度仍在下降 29

中东开启AI算力建设，致力将能源优势转化为算力优势 30

液冷：国标即将发布，冷板液冷进入快速发展期 31

算力互联互通积极推进中 34

新闻与公告 35

河南计算机行业动态 36

河南计算机行业要闻 36

河南计算机行业数据跟踪 36

河南上市公司行情回顾 37

投资策略 37

行情回顾：5月行业连续3个月调整 37

估值：行业的估值位于历史均值之间 38

行业观点与投资建议 38

风险提示 39

图表目录

图1：2019-2025年我国软件业务收入及增速（月度累计值） 5

图2：2019-2025年我国软件业务利润总额及增速（月度累计值） 5

图3：2019-2025年我国软件业务出口数据 6

图4：2021-2025年我国集成电路产量及增速（亿块） 6

图5：2025年1-4月和2024年1-4月我国软件业务子行业增速对比 7

图6：2021-2025年我国集成电路对进口依赖度和出口占比（按数量） 7

图7：2022Q1至2024Q4英伟达分区域收入（亿美元）及占比 8

图8：2023H1-2024H2我国AI芯片出货情况及国产化比率 8

图9：2023Q1-2025Q1寒武纪、海光收入（亿元）及增速对比 9

请阅读最后一页各项声明图10：2020Q1-2024Q4收入、净利润及其增速（百万元） 10

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图11：2024年华为分业务收入占比 10

图12：2022-2024年华为分业务收入及增速（百万元） 10

图13：2024年华为分地区收入占比 11

图14：2024年华为分地区收入增速 11

图15：2013-2024年华为研发费用及其增速（亿元） 11

图16：2022Q2-2024Q4中国手机操作系统市场份额 12

图17：2022Q2-2024Q4全球手机操作系统市场份额 12

图18：鸿蒙电脑应用适配情况 12

图19：CloudMatrix384超节点昇腾云服务与英伟达部署情况性能对比 13

图20：CloudMatrix384超节点结构 13

图21：CloudMatrix384超节点与英伟达GB200NVL72对比 14

图22：CloudMatrix384超节点性能 14

图23：2021年国内EDA市场格局 15

图24：2024财年新思科技不同区域收入分布（百万美元） 16

图25：2024年楷登电子不同区域收入分布（百万美元） 16

图26：2018-2025年EDA企业国内业务收入及增速（万元） 16

图27：2020Q1-2025Q1紫光和浪潮存货增长情况（百万元） 17

图28：大模型调用价格（美元/百万tokens） 20

图29：大模型调用价格（美元/百万tokens） 20

图30：DeepSeek-R1-0528在基准测试中的评分情况