个人理财09财产分配与传承规划吕勇斌.pptxVIP

个人理财09财产分配与传承规划吕勇斌.pptx

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财产分配与传承规划

PropertyDistributionPlanning

本章内容包括:分析客户财产需求制定财产分配方案分析客户财产状况制定调整财产规划

个人家庭可能遭遇的风险12的风险2、丧失劳动能力或经济能力对财产进行预先安排,就可以最大限度的消除或减少损失3、离婚或者再婚的风险经营所涉及的风险家庭成员去世的风险

第一节分析客户财产状况判断客户婚姻状况01婚姻成立的法律条件02无效婚姻问题的处理03可撤销的婚姻04一、分析客户的家庭婚姻状况

第一节分析客户财产状况添加标题分析客户的家庭婚姻状况添加标题重婚添加标题同居添加标题禁婚亲

第一节分析客户财产状况二、财产分配规划中的注意事项抚养赡养夫妻债务财产中的股权构成房屋财产

抚养感谢大家

案例5-1(P428):THANKYOU

赡养案例5-2(P430):

夫妻债务案例5-3(P433):

案例5-4(P437):夫妻股权

案例5-5(P439):夫妻股权

案例5-6(P441):房屋财产

案例5-7(P441):房屋财产

案例5-8(P442):房屋财产

案例5-9(P443):房屋财产

房屋财产案例5-10(P444):添加标题添加标题

第二节制定财产分配方案一、原则和目标风险隔离的原则合情合法的原则照顾妇女儿童的原则有利方便的原则不得损害他人的原则

风险隔离案例5-11(P447):添加标题添加标题

照顾妇女儿童案例5-12(P448):添加标题添加标题

照顾妇女儿童案例5-13(P451):添加标题添加标题

第二节制定财产分配方案分析财产分配工具公证信托

公证案例5-14(P455):

(二)信托委托人01受托人02指定受益人03信托行为04转移信托财产05信托监管人06专业团队管理07

离婚赡养信托案例5-15(P461):添加标题添加标题

添加标题案例5-16(P465):添加标题防范无限连带责任风险0102

离婚赡养信托案例5-17(P466):添加标题添加标题

第三节分析客户财产传承需求知识要求配偶子女父母兄弟姐妹(外)祖父母丧偶儿媳、女婿

子女案例5-18(P472):添加标题添加标题

子女案例5-19(P474):添加标题添加标题

子女案例5-20(P474):添加标题添加标题

丧偶儿媳女婿案例5-21(P478):添加标题添加标题

第四节制定并调整财产传承规划知识要求原则目标工具分析影响因素

目标案例5-22(P482):添加标题添加标题

第四节制定并调整财产传承规划遗嘱遗嘱与遗嘱继承遗嘱的有效遗嘱的修订和撤销遗嘱的执行工具

遗嘱的有效案例5-23(P484):添加标题添加标题

第四节制定并调整财产传承规划三、工具遗嘱信托人寿保险信托

第四节制定并调整财产传承规划四、分析遗嘱分析工具分析遗嘱工具遗嘱信托人寿保险信托

遗嘱工具案例5-24(P492):添加标题添加标题

遗嘱工具案例5-25(P493):添加标题添加标题

第四节制定并调整财产传承规划010203040506070809子女的出生或死亡配偶或继承者的死亡结婚或离异身患重病房地产的出售家庭成员成年遗产继承财富的变化有关税制的变化五、影响因素

财富的变化案例5-26(P501):添加标题添加标题

税制的变化案例5-27(P504):添加标题添加标题

工作程序财产传承规划的步骤01计算评估03审核材料02分析工具04制定方案05调整方案06

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