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券商投顾企业本地营销策略研究报告

内容目录

一、前言3

二、2023-2028年券商投顾市场前景及趋势预测3

2.1证券行业投资顾问业务发展分析3

2.1.1政策趋向：投资顾问成为财富管理“最后一公里”重点3

2.1.2行业变化：投顾人员储备增加，投顾人才培养尚需提升4

2.1.3同业打法：各家经营机构差异化策略赋能投资顾问6

（一）中金财富：总部“穿透式”赋能一线投顾6

（二）华泰证券：打造“AORTA”投顾工作云平台6

（三）国泰君安：重视数字运营与投资顾问专业能力塑造7

2.1.4海外机构：多措并举加强对投资顾问建设7

2.1.5发展建议：投资顾问需要更多赋能8

2.1.6我们的思考9

2.22023年中国证券投顾展业发展分析9

2.2.12023年中国证券投顾展业现状调查9

2.2.22023年市场波动下部分券商基金投顾业务逆势增长12

2.2.3AI+金融12

2.32023年券商投顾账号多平台分析13

2.3.1申万宏源13

2.3.2海通证券16

2.3.3国泰君安、兴业证券、第一创业证券21

2.4券商付费投顾业务收费模式分析27

2.4.1解局券商付费投顾业务，收费模式各有不同27

2.4.2各家券商均在打造明星投顾33

2.4.3投顾人员成财富管理的重要“抓手”34

2.4.4行业多层面打造投顾体系36

三、券商投顾企业如何做好本地营销策略及建议36

3.1本地营销策略36

3.1.1选址37

3.1.2至少得有一种产品，可以吸引顾客37

3.1.3你得让顾客知道，你在卖什么37

3.1.4要让顾客感觉“价格合算”37

3.1.5做促销要有一个好的理由和吸引点37

3.1.6懂得持续做社交媒体宣传38

3.1.7产品确实不错38

3.2本地营销策略之消费者角度38

3.2.1让消费者知道你的企业38

3.2.2让消费者喜欢你的企业38

3.2.3让消费者信服你的企业39

3.2.4让消费者选择你的企业39

3.2.5让消费者光顾你的企业39

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券商投顾企业本地营销策略研究报告

3.3本地营销关键39

3.3.1利用挑战心理，玩打折营销39

3.3.2利用随机事件，引导顾客占便宜39

3.3.3利用表情包营销，抓住年轻人的心39

3.3.4利用触点营销，促使顾客复购40

3.4本地营销之线上营销40

3.4.1网络营销40