出海正当时系列报告：中国小分子液相色谱设备出海形势.pptxVIP

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中国小分子液相色谱调研简报|2025/02

报告标签：色谱、分离纯化

n小分子液相色谱设备出海市场现状分析

2024年，中国小分子液相色谱设备海外出口总额约2.3亿元，占全球市场份额的3%-5%，其中工业级设备占比75%（1.7亿元），实验室级设备占比25%（0.6亿元）。这一结构反映了国产设备在规模化生产场景中的竞争优势。工业级设备在耐压强度、在线监测等功能上已接近国际水平，例如，国产品牌耐压强度平均水平为42Mpa，进口设备为90-100Mpa；此外，国产小分子液相色谱设备具有价格优势，国产设备价格仅为进口设备的50%-60%，因此在印度、东南亚等仿制药生产集中区域能够快速替代进口品牌。相比之下，实验室级设备在软件生态（如自动化控制、算法精度）和检测灵敏度与进口设备存在较大差距，如国产品牌设备的紫外检测器噪音平均水平为0.5μAU，进口品牌检测精度约0.1μAU。因此，实验级设备的出海仍以低价策略为主，国产设备均价为进口设备的1/3-1/2

出海市场的未来增长趋势呈现两极分化态势。工业级设备受益于全球仿制药产能扩张，尤其是南美、非洲等新兴市场，预计2030年出口额将达5.2亿元，年复合增长率18%-20%；实验室级设备则需依赖技术突破，如艾捷博雅开发的AI辅助纯化系统和耐压强度60Mpa的下一代产品，若能在2028年前实现软件功能迭代，2030年出口额有望突破1.6亿元。北美市场的技术认证（如FDAGMP）和欧洲市场的合规成本仍是主要挑战，但头部厂商已通过本地化服务团队和捆绑销售策略降低进入门槛

来源：专家访谈、头豹研究院

设备类型

国产均价（万元）

进口均价（万元）

价格优势

实验室级

30-50

80-150

60%-70%

工业级

150-200

300-500

50%-60%

Q1：中国小分子液相色谱设备主要的出海市场有哪些？出海现状如何？

2.3亿元

国产设备海外销售额约

3%-5%

占全球小分子液相色谱设备

市场

小分子液相色谱设备主要出海品牌及市场占比

小分子液相色谱设备出海类型及销售额

主要出海数据

小分子液相色谱设备国产及进口均价对比，2024年

小分子液相色谱设备出海现状，2024年

1.8

1.6

1.4

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

汉邦科技创新通恒利穗科技其他

工业级实验级

0.6

1.7

2

市场区域

覆盖国家/地区

市场潜力评级

核心需求特征

进入门槛与挑战

现有布局企业

东南亚

新加坡、马来西亚、泰国、韩国、

台湾地区

****

价格敏感型客户多，基础设施投资需求大；韩国、台湾地区创新药研发活跃，设备要求高

需平衡性价比与基础性能；韩国、台湾地区需对标国际技术标准

汉邦（主力）、

创新通恒（少量）

南亚

印度、孟加拉、

巴基斯坦

*****

印度为全球仿制药中心（占全球20%份额），设备需求量大；客户对性价比敏感度高

本地化服务能力要求高；需适应印度复杂法规环境（如CDSCO认证）

汉邦（主导）

俄罗斯及中东

俄罗斯、伊朗

***☆

受欧美制裁，依赖中国设备；对耐压强度、稳定性要求较高

需应对地缘政治风险；售后服务网络建设难度大

汉邦（独家布局）

欧洲

德国、法国、意大利等

**☆

高端市场，注重技术指标

（耐压、软件自动化）；客户偏好进口品牌

需通过CE认证、GMP合规；技术差距明显（如耐压强度仅42Mpavs进口100Mpa）

汉邦（布局超10年，份额较低）

北美与南美

美国、加拿大、巴西、墨西哥

**

北美市场技术壁垒最高，南美需求分散；客户对品牌忠诚度高

北美需FDA认证和本地化服务；南美需应对汇率波动和贸易壁垒

汉邦（北美刚起步，南美未覆盖）

n小分子液相色谱设备出海市场策略分析

从全球市场布局来看，中国小分子液相色谱设备的出海路径呈现明显的“阶梯式”特征。根据市场潜力与进入门槛的差异，东南亚和南亚作为短期核心市场，凭借“高潜力、低门槛”特点成为国产厂商的突破口。其中，印度作为全球仿制药中心，其设备需求量大且对性价比敏感，汉邦科技已通过本地化服务占据主导地位；东南亚市场则需平衡价格敏感型客户