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藏格矿业首次覆盖报告.docx

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    西部证券

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    内容目录

    投资要点 4

    关键假设 4

    区别于市场的观点 4

    股价上涨催化剂 5

    估值与目标价 5

    藏格矿业核心指标概览 7

    一、公司简介：中国第二大钾肥生产商，掌握优质资源、实控人变更为紫金 8

    业务分析：氯化钾业务是基本盘，碳酸锂价格底部彰显成本控制能力 9

    公司治理：财务稳健+重视股东回报，2025年控股股东变更为紫金系 10

    二、短期看巨龙铜业：目前净利润的主要支撑，资源禀赋好、贡献显著弹性 11

    资源禀赋好：中国最大的世界级斑岩型铜矿，增储后资源量翻倍增长 12

    量增确定强：紫金入驻效果显著，二期投产后铜年产量

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