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建筑行业2025年中期资产质量改善有望与需求回暖共振，看好建筑板块下半年表现.docx

建筑行业2025年中期资产质量改善有望与需求回暖共振，看好建筑板块下半年表现.docx

    内容目录

    TOC\o1-2\h\z\u复盘：中字头央企偏弱，拖累建筑板块表现 7

    行业主要指标承压，建企新签和收入普遍下滑 9

    开工端略有改善，建筑企业新签合同额普遍下滑 9

    基建增速回落，下半年政策力度是关键变量 10

    国债与专项债发行明显提速，地方化债稳步推进 12

    建筑企业收入下滑，盈利企稳，资产负债表加速修复 13

    建筑业库存周期：“被动补库”或已接近尾声 16

    扩内需紧迫性提升，发力基建再次成为最优解 19

    内需提振仍面临压力，扩大有效投资紧迫性再度提升 19

    “反内卷”需要增量需求予以配合，发力基建再次成为最优解 20

    财政

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