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从模型竞速到商业落地，全球科技巨头进入AI兑现周期.docx

从模型竞速到商业落地，全球科技巨头进入AI兑现周期.docx

    目录

    一、模型迭代日新月异，科技大厂AI业务进入兑现期 4

    大模型竞赛愈演愈烈，模型能力提升驱动应用端繁荣 4

    国内外科技巨头进入AI业务兑现期 5

    二、科技巨头算力消耗快速增加，资本开支持续上修 14

    微软领先市场开启AI基建，其他海外巨头纷纷跟进 14

    国内大厂AI基建周期逐步启动 16

    三、投资建议与投资标的 17

    四、风险提示 18

    图表目录

    图1：全球最强性能模型2025年初以来不停易主 4

    图2：2025年来，11家公司在220天内更新了32版大模型 4

    图3：中美两国大模型在不同领域各有优势，差距并不大 4

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