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其它考试综合理财规划;家庭资产负债表;家庭资产负债表续;投资资产;家庭现金流量表;工作收入;保障

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入;提高家庭储蓄的可能方式;尽早开始;目前状况;案例一：现金规划之信用卡融资;现金规划的融资工具——信用卡融资;现金规划的融资工具——信用卡融资;信用卡融资注意事项;案例二：消费规划;理财分析;理财建议;理财建议;理财建议;理财建议;时间弹性;;理财分析;理财建议;;理财分析;现年35;理财建议;理财建议;案例五：税收筹划;任哲的与事务所相关的支出：

1、任哲每年个人支付汽车综合费用10万元，但汽车多为事务所业务服务；

2、任哲个人全年航空交通费用8万元，其中近半为出差所费；

3、各项应酬开支6万元；

4、通讯费3万元；

5、私人助理工资全年1万元。;理财分析;理财建议;二、国内合伙事务所的税收筹划建议

1、由于汽车主要为公司业务服务，将个人支付的汽车综合费用10万元，全部由事务所承担，计入事务所成本；

2、将个人全年航空交通费用8万元的一半，计入在事务所的业务成本。

3、由律师事务所办理一张公务信用卡，任哲的各项应酬开支直接由事务所支出，将应酬开支6万元通计入经营成本。

4、将通讯费3万元计入公司成本

5、将私人助理工资中的1万元计入公司成本。

以上总计需支出240000元，全部从任哲个人在事务所的应获收入中扣除，经过一系列的运作，任哲2005年从事务所获得的应税收入从400000元减少为160000元，该部分收入应税额为：

160000×35％—6750=49250元

;理财方案效果分析;案例六：财产分配与传承规划;;龚如心遗产继承人成焦点;遗嘱如何有效：;案例六：财产分配与传承规划;;（3）如果陈旺生前欲聘请你为其订立一份财产传承规划，请列出你的具体操作程序和建议。;案例七：综合理财;;客户财务状况分析——资产负债表;客户财务状况分析——现金流量表;客户财务状况分析——客户财务比率表;客户财务比率分析;客户理财状况预测;客户财务状况总体评价;理财目标;理财目标可行性分析;典型基金的投资回报率;客户资产配置方案;客户新增资产理财组合方案;;