SDV未来图景：软件主导的汽车革命-2025-09-智能网联.docxVIP

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软件主导的汽车革命

中国市场描绘的SDV未来图景

TheSoftware-DominatedAutoRevolution

ChinasRoadmapfortheFutureofSDVs

2025.08

引言

引言

汽车产业是全球许多国家的支柱产业。随着动力系统从内燃机向电动机转型，以及能源从传统燃料向电池的转变，原始设备制造商(OEM)和供应链参与者正在经历深刻变革。在这一转型过程中，政府的政策支持和引导，包括对全球法规的积极响应，显得尤为重要。

对环境问题高度敏感的欧盟对全面电动化(EV化)的计划进行了调整，改为支持可持续的、例如由农作物精炼而成的E-Fuel(以二氧化碳(CO?)和氢气(H?)为原料制成的人工合成燃料),从而让内燃机得以继续使用。与此同时，

中国将发展纯电动汽车(BEV)作为国家战略，在短短十年内将其培育成主要产业，并在全球范围内取得了显著的技术进步。

日本是全球重要的汽车生产国之一，但目前尚未重新评估2035年新车全面电动化的计划，导致各大汽车制造商在战略方向上存在不确定性，更多依赖企业自身的规划。

中国市场正积极推进SDV(软件定义汽车：通过软件实现功能控制及智能化升级的汽车)自动驾驶技术在私家乘用车、物流运输车辆、出租汽车及公共巴士等不同场景的应用。相关车辆搭载的车载操作系统、传感器等基础技术研发，

已纳入国家产业政策支持范围，通过技术创新引导与标准体系建设加速产业化进程。

日本企业在技术成果转化方面面临发展课题，在新业务拓展方面表现出审慎倾向。由于决策流程偏重充分论证，技术开发节奏相对滞后。要突破当前发展瓶颈，需在敏捷开发体系构建、方法论创新等维度推进系统性改革。

许多在光学镜头、生物识别算法、传感设备等领域具备国际领先水平的日本企业，尚未充分实现这些技术在汽车产业领域的商业化应用，这已成为行业共同关注的课题。与此同时，部分成立时间较短的海外创新企业通过敏捷开发模式，在半导体及汽车配套供应领域取得了阶段性成果。

与此同时，一些电池制造商、互联网企业以及消费电子企业成功转型为电动汽车制造商，仅用短短十年左右的时间便在百年历史的汽车产业中占据重要地位，展现了较强的创新能力和市场竞争力。

中国在汽车产业中的快速发展和技术实力令人瞩目，而日本在技术和精密制造方面同样具有优势。日本需要的是更加开放、勇于试错的文化和机制，以应对快速变化的市场环境。

展望未来，包括日本和欧美在内的传统汽车制造商，凭借其在全球法规应对、供应链管理和销售网络建设方面的深厚积累，有望通过技术创新和战略调整，重新夺回市场主导权。

本报告聚焦中国汽车市场创新发展的实践经验，系统梳理软件定义汽车(SDV)的技术趋势与产业生态现状，旨在为日欧美整车制造企业及各级供应商提供参考建议，助力全球汽车产业实现可持续发展和长期竞争力提升。

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目

目录

第一章：电动化进程中的中国汽车市场

1.1全球最大且持续增长的中国汽车销售市场 5

1.2汽车保有率及市场销售策略 6

1.3市场的成长潜力 7

1.4四个国家的新车与二手车的销售比较 8

1.5新车销售规模和新能源汽车渗透率 9

1.6新能源汽车的购置激励举措 10

1.7新能源汽车充电基础设施建设规范 11

1.8纯电动汽车发展中的课题观察