产业分析与投资组合实践课程项目式教学探索.pdfVIP

教育探索

产业分析与投资组合实践课程项目式教学探索

龚黎明

西安欧亚学院会计金融学院，陕西西安

摘要：本文分析了传统教学方法在投资实践类课程方面存在的缺陷，并提出了基于项目式教学的新举措。产业分析与

投资组合实践课程依托证券与期货投资行业“自上而下主动管理投资项目模式”与“程序化交易量化投资项目模式”两大真

实运营模块，设计了具有可操作性的四大项目模组，在传统教材的基础上自编了实验指导讲义，引入企业导师资源联合授课，

并在过程化考核方案下关注学生的学习全过程，动态纠偏，促使产业分析与投资组合实践课程取得理想的效果。

关键词：投资实践；项目式教学；过程化考核

项目式教学是一种以学生为主导、以实际项目该课程主要通过投资实践与研讨路演加深学生

为载体的教学活动。它通过实施一个完整的项目而对于证券投资理论的认识，培养学生进行证券投资

进行教学活动，其目的是在课堂教学中将理论与实实践操作的能力，以及流畅表达、共情沟通客户的

践教学有机地结合起来，充分发掘学生的创造潜能，投顾服务能力。通过一系列贴近证券市场实际运行

提高学生解决实际问题的综合能力。环境的实验，模拟证券投资活动和投资决策过程，

一、项目式教学的内涵与特征初步实现量化投资的程序化系统构建，引导学生体

项目式教学主要由内容、活动、情境和结果四会证券市场的行情波动和投资者心理变化过程，理

大要素构成。首先，内容指的是项目式教学以真实解和把握证券投资理论与方法，流畅表达与展现团

的工作情境为基础挖掘课程资源，在学科知识的逻队及个人投研结果，熟练使用行情分析软件和搜集、

辑中建构课程内容。其次，活动主要指学生采用一整理证券市场信息，综合运用基本分析和技术分析

定的劳动工具和工作方法解决所面临的工作任务时方法，合理构建投资组合，完成证券投资决策，规

采取的探究性行动。在项目式教学中，学生不是在范实施证券交易，并能有效控制证券投资过程中的

教室里被动地接受教师传递的知识，而是着重于实风险。[2]

践，在完成任务的过程中获得知识、技能。再次，课程内容包括：第一，证券投资概述，包括证

情境是指支持学生进行探究学习的环境，这种环境券投资的理论介绍、证券投资分析的主要方法和经

既可以是真实的工作环境，也可以是借助信息技术典策略、证券投资的信息获取与处理。第二，有价

条件所形成的工作环境的再现。最后，结果指的是证券与衍生品的定价与投资方法，包括证券估值概

通过学习与实践活动能够产生一系列可评价、可优述、固定收益证券的估值、权益类资产的估值、衍

化的学习成果。生品投资组合。第三，宏观分析，包括宏观分析一

项目式教学具有实践性、自主性、综合性、开般均衡模型、宏观经济分析与证券市场的关系、经

放性的特征。通过项目式教学，学生在真实场景中典样本的宏观套利策略。第四，价值投资经典策略，

学习使用生产工具，通过阶段性任务的完成，在解包括行业分析概述、产业链与竞争格局、公司财务

决问题的过程中学习和成长。分析、估值与切入点。第五，技术分析与交易系统，

二、课程内容与项目式教学设计包括技术分析的主要理论、技术分析的主要技术指

（一）课程内容标、交易系统的构成要素。第六，投资组合实践，

产业分析与投资组合实践作为一门金融学专业包括交易记录与规则优化、股票与期货投资组合实

的投资实践类课程，能够为学生提供完整的金融投践。第七，交易模型的识别与应用，包括趋势模型

资分析框架，帮助他们熟悉常用的金融投资工具。的判断与规则设计、震荡模型的判断与规则设计、

该课程旨在培养逻辑思维、批判性思维和系统性思评估模型的标准。第八，程序化交易系统设计，包

维，强化流畅表达与共情式投顾服务能力，塑造直括交易程序语言设计、系统回测与优化、经典品种

面真实市场的