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合同评审及签订流程标准化工具

一、适用业务场景与价值

本工具适用于企业各类业务合作场景，包括但不限于：采购合同（原材料、设备采购）、服务合同（外包服务、咨询服务）、销售合同（产品销售、服务交付）、合作协议（项目合作、联合研发）等。通过标准化流程，可解决合同条款不统一、评审环节遗漏、审批效率低、法律风险高等问题，保证合同内容合法合规、权责清晰，同时提升合同管理效率，降低合作纠纷风险。

二、标准化操作流程详解

（一）合同准备与发起

需求确认

业务部门根据合作需求，明确合作方基本信息（名称、统一社会信用代码等）、合作内容（标的、数量、质量标准等）、核心商务条款（价款、付款方式、交付期限等），形成《合同需求说明书》。

合同起草

业务部门根据《合同需求说明书》，使用企业标准合同模板（或参考模板章节）起草合同文本，明确双方权利义务、违约责任、争议解决方式等核心条款。

内部发起

通过企业OA/合同管理系统发起合同审批流程，合同草案及《合同需求说明书》，标注合同类型、金额、预计签署日期等关键信息，流转至下一环节。

（二）多维度评审

业务可行性评审

责任主体：业务部门负责人

评审内容：合作内容是否符合企业战略规划、市场需求；交付能力是否匹配；合作方资质（如行业许可证、业绩案例）是否满足要求。

输出成果：在《合同评审表》中填写业务评审意见，标注“通过/需修改/不通过”，并说明理由。

财务合规性评审

责任主体：财务部门负责人

评审内容：价款计算是否准确；付款条件（如预付款、进度款、尾款比例）是否符合企业资金管理要求；税费承担方式是否合规；成本预算是否在可控范围内。

输出成果：在《合同评审表》中填写财务评审意见，重点关注资金风险及税务合规性。

法律风险评审

责任主体：法务部门负责人（或外部律师）

评审内容：合同主体是否具备完全民事行为能力；条款是否符合法律法规（《民法典》《公司法》等）；违约责任是否明确且合理；知识产权、保密条款是否完善；争议解决方式（诉讼/仲裁）及管辖地是否约定清晰。

输出成果：在《合同评审表》中填写法律评审意见，对高风险条款提出修改建议，并审核最终文本的合法性。

跨部门会签（如需）

涉及其他部门（如技术、人力资源、合规）的合同，需由对应部门负责人对专业条款（如技术标准、用工责任、合规要求）进行评审，会签确认。

（三）审批与签署

分级审批

根据合同金额及类型，设置差异化审批权限（示例）：

金额≤10万元：业务部门负责人→法务负责人→分管副总

10万元＜金额≤50万元：业务部门负责人→法务负责人→财务负责人→分管副总→总经理

金额＞50万元：业务部门负责人→法务负责人→财务负责人→分管副总→总经理→董事会（或决策委员会）

审批人在系统中逐级签署意见，未通过审批的合同退回业务部门修改后重新发起。

最终文本确认

所有评审及审批环节通过后，业务部门与合作方沟通确认最终合同文本，保证双方无异议，形成“定稿合同文本”。

签署授权

签署人：需为企业法定代表人或授权代表（附《授权委托书》，明确授权范围、期限）。

签署方式：优先采用电子签署（符合《电子签名法》要求）；纸质合同需双方法定代表人或授权人签字并加盖公章（合同专用章），保证签字清晰、印章完整。

（四）归档与跟踪

合同归档

归档内容：定稿合同文本、审批流程记录、《合同评审表》、合作方资质文件、《授权委托书》（如有）、签署页等。

归档要求：电子版归档至企业合同管理系统（分类编号、命名规范）；纸质版合同正本由档案管理部门统一保存（一式X份，合作方留存份数明确）。

履约跟踪

业务部门负责跟踪合同履行情况（如交付进度、付款节点），定期记录《合同履约跟踪表》，对逾期或违约风险及时预警，并协同法务、财务部门处理。

合同终止与复盘

合同到期或终止后，业务部门提交《合同终止报告》，说明终止原因及后续处理（如尾款结算、资料交接）；法务、财务部门对合同管理流程进行复盘，优化风险点。

三、核心工具模板参考

（一）合同评审表

合同基本信息

合同名称

合同编号

合作方名称

合同类型

合同金额（元）

签署日期

评审维度

评审内容

评审意见（通过/需修改/不通过，说明理由）

业务可行性

合作内容匹配度、合作方资质、交付能力

财务合规性

价款准确性、付款条件、税费承担、预算控制

法律风险

主体合法性、条款合规性、违约责任、争议解决、知识产权/保密条款

跨部门意见（如）

技术条款/合规要求等

综合结论

□通过□需修改（修改后重新评审）□不通过

（二）合同审批流程表

审批环节

审批岗位/人

审批意见（同意/不同意，注明理由）

审批日期

备注（如修改要求）

业务发起

业务经办人

2023–

合同草案及需求说明

业务部门审核

业务部门负责人

2023–

财务审核

财务负责人

2023–

法务审核

法务负责人

2023–

分