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企业日常运营审批流程指南

一、适用范围与典型场景

本指南适用于企业日常运营中各类需要跨部门协作或层级管理的审批事项，覆盖以下典型场景：

常规费用报销：包括办公费、差旅费、业务招待费等日常支出报销；

采购申请：办公用品采购、固定资产添置、服务外包等采购需求提报；

假期审批：年假、病假、事假等员工假期申请；

合同审批：业务合作合同、服务协议等法律文件的签订审批；

项目立项：新项目启动、预算审批及资源协调申请；

用印申请：以企业名义对外出具文件、函件等需加盖公章的场景。

二、审批流程全步骤详解

步骤1：申请发起

操作主体：事项申请人（如员工、部门负责人）；

动作说明：通过企业OA系统或纸质《审批申请单》发起申请，填写完整信息，包括：申请人所属部门、申请日期、事项类型、详细事由、涉及金额/周期、附件清单（如费用报销需附发票、行程单，采购申请需附需求清单及比价说明等）；

关键点：保证信息真实、描述清晰，附件材料齐全且合规（如发票需抬头、税号完整，合同需注明双方基本信息及核心条款）。

步骤2：部门初审

操作主体：申请人直接部门负责人；

动作说明：部门负责人对申请事项的必要性、合理性进行审核，重点关注：费用是否符合部门预算标准、采购需求是否为部门必需、假期安排是否影响部门工作进度等；

输出结果：审核通过后签字确认，若驳回需注明具体原因并退回申请人修改。

步骤3：跨部门会签（如涉及）

操作主体：相关协作部门负责人（如采购申请需经行政部审核库存，合同审批需经法务部审核法律风险）；

动作说明：根据事项性质流转至相关部门，协作部门需在1-2个工作日内完成审核，重点确认：是否存在重复采购、合同条款是否符合企业制度、资源是否可协调等；

输出结果：会签部门签字确认，若存在异议需与申请部门沟通达成一致，或提请上级部门协调。

步骤4：层级审批

操作主体：根据企业权限矩阵划分，由不同层级领导审批（如部门经理、分管副总、总经理等）；

动作说明：

金额/影响较小的事项（如5000元以下费用报销）：由部门经理审批；

金额/影响较大的事项（如5万元以上采购、跨部门项目立项）：由分管副总审批；

重大事项（如年度预算调整、战略合作合同）：由总经理审批；

关键点：审批人需从企业整体利益出发，审核事项的合规性、经济性及风险可控性，审批时限一般不超过2个工作日。

步骤5：结果反馈与执行

操作主体：行政部/流程管理部门（或OA系统自动推送）；

动作说明：审批通过后，系统或行政部将结果通知申请人，申请人按审批意见执行（如财务部安排报销、采购部下单采购）；若审批驳回，需向申请人说明原因并指导整改；

关键点：执行过程中若需调整审批内容（如采购金额变更、假期延期），需重新发起审批流程。

步骤6：流程归档

操作主体：行政部/档案管理部门；

动作说明：审批完成后，将《审批申请单》、附件材料、审批记录等整理归档，电子版留存OA系统，纸质版按年份分类存放，保存期限不少于3年（合同类保存不少于5年）；

关键点：归档材料需完整、清晰，保证可追溯。

三、通用审批单模板参考

企业日常运营审批申请单

基本信息

内容

申请部门

申请人

（员工姓名）

申请日期

年月日

事项类型

□费用报销□采购申请□假期审批□合同审批□其他

事项详情

事项名称/标题

详细事由

（请说明申请背景、目的、具体内容等，可附页）

涉及金额/周期

金额：元；周期：年月日至年月日

附件清单

1.

2.

审批流程

部门初审意见

负责人签字：日期：

跨部门会签意见

部门：负责人签字：日期：

（如涉及）

部门：负责人签字：日期：

层级审批意见

审批人：职务：意见：□同意□驳回日期：

审批人：职务：意见：□同意□驳回日期：

备注

（其他需说明的事项）

四、流程执行关键提示

时效性要求：各环节审批人需在规定时限内完成审核，无特殊原因不得延迟；若需延长审批时间，需提前告知申请部门及流程管理部门。

材料完整性：申请材料不完整或不符合要求的，审批人可直接退回，申请人需在1个工作日内补充完善。

权限清晰化：审批人需严格按照企业《权限审批表》行使审批权，不得越级审批或违规授权。

沟通前置：涉及跨部门协作或复杂事项时，申请人应提前与相关部门沟通，确认可行性后再发起流程，避免反复退回。

合规优先：所有审批事项需符合国家法律法规及企业内部制度，严禁违规操作（如虚假报销、未经授权的合同签订等）。

特殊情况处理：紧急事项（如突发维修、应急采购）可启动“绿色通道”，由申请人电话请示部门负责人同意后先行处理，事后1个工作日内补全审批手续。

本指南旨在规范企业日常运营审批流程，提高工作效率，降低管理风险，各部门需严格遵照执行。