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人工智能行业专题：海外大厂云周期复盘及现金流分析.docx

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    证券研究报告|2025年10月27日

    人工智能行业专题：

    海外大厂云周期复盘及现金流分析

    行业研究·行业专题计算机·人工智能

    投资评级：优于大市（维持评级）

    证券分析师：熊莉

    021xiongli1@

    S0980519030002

    联系人：侯睿

    hourui3@

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    摘要

    微软本轮资本开支大致始于2022Q4，目前已持续11个季度，资本开支占收入比从最低点的12.89%已

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