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企业客户关系管理客户信息录入模板使用指南
一、适用场景：哪些情况需要使用本模板
在企业客户关系管理（CRM）体系中，客户信息是核心数据资产，本模板适用于以下场景：
新客户开发阶段：销售团队通过展会、渠道合作、主动拜访等方式获取潜在客户时，需第一时间录入客户基础信息，建立客户档案；
客户信息更新场景：现有客户发生联系人变更、公司规模调整、需求升级等情况时，需对原有信息进行补充或修正；
跨部门协作需求：市场部、客服部、售后部等部门在接触客户后，需将客户反馈、合作意向等信息同步至CRM系统，保证信息共享；
客户数据标准化管理：企业为统一客户信息格式、消除数据冗余（如重复客户、信息不全），需通过模板对存量客户信息进行梳理和补录。
二、操作指南：从信息录入到数据提交的全流程
（一）前置准备：保证录入条件就绪
系统权限确认：操作人员需具备CRM系统的“客户信息录入”权限（如销售代表可录入潜在客户，客户经理可录入/修改签约客户信息）；
资料收集整理：提前获取客户提供的营业执照、名片、沟通记录等资料，核对客户名称、联系方式等关键信息的准确性；
模板选择：登录CRM系统后，根据客户类型（如“潜在客户”“现有客户”“流失客户”）选择对应的信息录入模板（本模板以通用型客户信息录入为例）。
（二）分步操作：详细填写客户信息
步骤1：进入客户信息录入界面
在CRM系统主界面“客户管理”模块，选择“客户信息录入”，系统自动弹出模板表单；
若修改已有客户信息，需先通过“客户查询”功能定位客户，“编辑”进入表单。
步骤2：填写客户基本信息（必填项）
字段名称
填写说明
示例
客户全称
填写企业法定名称，与营业执照一致（简称需在“备注”栏注明）
科技有限公司
客户类型
单选：潜在客户/现有客户/流失客户/战略合作伙伴
现有客户
所属行业
按照国家标准行业分类填写（如“制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业”）
软件和信息技术服务业
客户规模
按年营收或员工数划分：小型（＜500人/＜1亿）/中型（500-2000人/1-5亿）/大型（＞2000人/＞5亿）
中型
注册地址
填写企业注册办公地址（精确到省、市、区、街道）
北京市海淀区路号
联系人姓名
填写主要对接人姓名（如采购负责人、决策人），用“*”代替具体人名
*经理
联系人职务
填写联系人在企业的具体职务
采购总监
联系电话/手机
填写联系人常用联系方式（手机号需为11位，固话需含区号）
138/010-X
邮箱地址
填写企业邮箱或常用邮箱（需保证能正常接收邮件）
examplecompany
步骤3：补充客户公司信息（选填项，建议填写）
字段名称
填写说明
企业官网
填写企业官方网址（无需填写协议头，如“wwwpany”）
成立时间
填写企业注册日期（格式：YYYY-MM-DD）
主营业务
简述企业核心产品或服务（如“企业管理软件研发与销售”）
上年营业额
填写客户上一自然年度营收（单位：万元，如“5000”）
主要客户群体
说明客户服务的目标客户（如“中小企业”“大型国企”）
步骤4：记录客户需求与合作信息（选填项，关键客户建议填写）
字段名称
填写说明
需求类型
多选：产品采购/服务咨询/合作开发/售后支持/其他
具体需求描述
详细说明客户需求内容（如“采购OA系统，预算20-30万，需3个月内交付”）
合作意向
选项：高（1个月内签约）/中（1-3个月）/低（3个月以上）/无
跟进负责人
填写负责该客户的销售或客服人员姓名（用“*”代替）
预计下次跟进时间
填写计划与客户再次沟通的日期（格式：YYYY-MM-DD）
步骤5：提交信息与审核
检查所有必填项是否完整，信息前后是否一致（如“客户全称”与“注册地址”中的企业名称需统一）；
“提交”按钮，系统自动保存信息并“客户编号”（如“CUST202412010001”）；
若客户为“潜在客户”或“高价值客户”，系统自动触发审核流程，由销售主管或部门经理对信息真实性进行复核，审核通过后客户档案正式生效。
三、模板内容：客户信息录入表单（含字段说明）
企业客户信息录入表单
模块
字段名称
字段类型
是否必填
说明
基础信息
客户全称
文本
是
企业法定名称，与营业执照一致
客户类型
单选
是
潜在客户/现有客户/流失客户/战略合作伙伴
所属行业
下拉选择
是
系统预设行业分类（参考《国民经济行业分类》）
客户规模
下拉选择
是
小型/中型/大型（按营收或员工数划分）
注册地址
文本
是
精确到省、市、区、街道
联系人信息
联系人姓名
文本
是
主要对接人姓名，用“*”代替
联系人职务
文本
是
联系人在企业的具体职务
联系电话/手机
文本
是
手机号11位，固话含区号
邮箱地址
文本
否
需保证格式正确（如“xxxxxx”）
公司信息
企业官网
文
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