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电力设备
行业年度/中期/季度投资策略
AIDC浪潮起海内外共振向上，工控有望穿越底部周期
行业评级：增持主要观点：
报告日期：2025-10-28海内外AIDC等因素影响电网投资共振向上，行业景气度持续
行业指数与沪深300走势比较2025年前8个月电网工程投资总额达到3796亿元，同比增长
14.0%，主要得益于能源转型下新能源装机容量的显著上升，新能源大
50%
40%基地及分布式支撑特高压及配网建设需求。风光发电占比增加提升电
30%网的不稳定性，信息化协助提升电网利用效率，增加电力调节能力，
20%在电网投资中占比有望增加，成长逻辑通顺。从典型产品看，输变电
10%
0%设备保持了较高的增长态势，2025年国网前4个批次输变电一次设备
10-2812-2802-2804-3006-3008-31
-10%招标累计681.79亿元，同比增长22.9%。
-20%
-30%电力设备沪深300
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