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销售合同评审标准化流程工具

适用场景与价值

本工具适用于企业销售部门与法务、财务、技术等多部门协作的合同评审场景，尤其适用于大额订单、新客户合作、复杂条款合同（如含定制服务、长期履约、跨境条款等）的标准化评审流程。通过统一评审标准和操作步骤，可有效降低合同风险、提升条款合规性、缩短评审周期，保证合同内容符合企业利益并具备可执行性。

标准化操作流程

第一步：合同接收与初步登记

责任人：销售助理/合同管理员

操作说明：

收到销售提交的合同草案后，核对合同基本信息是否完整，包括：合同编号、客户名称、合同金额、签约主体、合同期限、主要标的物/服务内容、联系人及联系方式等。

若信息缺失，要求销售部门补充完整；若为首次合作客户，需同步调取客户资质文件（如营业执照、相关行业许可证等）存档。

在《合同评审台账》中登记合同信息，明确预计评审完成时限（一般合同不超过3个工作日，复杂合同不超过5个工作日），并同步至各评审部门负责人。

输出物：《合同评审台账》（初始版）、客户资质文件（首次合作）。

第二步：多维度专项评审

责任人：销售部、法务部、财务部、技术部（根据合同类型选择性参与）

操作说明：

各部门根据职责分工，在规定时限内完成专项评审，并填写《合同评审表》（详见模板表格）：

销售部门评审：

核对合同标的物/服务内容是否与销售报价单、订单一致，数量、规格、交付标准是否明确；

确认付款方式、账期、违约责任等商务条款是否符合公司销售政策（如是否允许预付款比例、逾期罚息标准等）；

评估客户履约能力（如历史合作记录、信用状况等），标注潜在履约风险点。

法务部门评审：

审查合同主体是否具备完全民事行为能力，签约人是否获得有效授权；

检查合同条款是否合法合规（如是否符合《民法典》《反不正当竞争法》等法律法规），是否存在显失公平、歧义条款；

约定争议解决方式（如仲裁/诉讼管辖地）、知识产权归属、保密条款等是否完善。

财务部门评审：

核对合同金额、付款节点、税费承担方式是否与财务制度一致，保证收款路径清晰；

评估客户信用额度是否充足，是否存在坏账风险；

涉及跨境业务的，需检查外汇结算条款是否符合外汇管理规定。

技术部门评审（如适用）：

确认技术参数、交付标准、验收流程是否明确且可执行；

评估定制化技术方案的开发周期、资源投入是否合理，标注技术实现风险点。

输出物：各部门填写完成的《合同评审表》（含评审意见、风险等级、修改建议）。

第三步：综合评审与意见汇总

责任人：销售总监/运营负责人

操作说明：

汇总各部门评审意见，梳理共性风险点（如条款冲突、标准模糊）及争议事项；

组织召开评审协调会（必要时邀请法务、财务、技术负责人参会），逐项讨论修改建议，达成一致意见；

若存在重大分歧（如客户坚持的违约责任条款远超公司承受范围），需上报管理层决策，或与客户进行条款谈判。

输出物：《合同评审会议纪要》（含修改决议、争议处理结果）。

第四步：合同修订与最终确认

责任人：销售经理、法务专员

操作说明：

销售经理根据评审会议决议，与客户沟通合同修订内容，获取客户书面确认（如修订后的合同文本、确认函等）；

法务专员对修订后的合同文本进行最终审核，保证所有修改条款已落实且无新增风险；

合同管理员在《合同评审台账》中更新评审状态（如“已修订待签署”“需进一步谈判”）。

输出物：修订版合同文本、客户确认文件、《合同评审台账》（更新版）。

第五步：合同签署与归档

责任人：合同管理员、法务专员

操作说明：

经最终确认的合同文本，按公司授权流程由法定代表人或授权代表签署，客户方签字盖章后生效；

合同管理员对签署完成的合同进行编号、登记，同步扫描存档（纸质合同需按年度分类装订），并将最终版本分发至销售、财务、法务等相关部门；

在《合同评审台账》中标记“已签署”，完成评审闭环。

输出物：签署版合同文本、归档编号、更新后的《合同评审台账》。

评审工具表单

表单一：合同评审台账

合同编号

客户名称

合同金额

签约主体

主要标的物

提交日期

预计完成时限

评审状态

责任人

备注

X-2024-001

A公司

50万元

A公司/B分公司

定制软件开发设备

2024-03-01

2024-03-04

评审中

*销售助理

首次合作

X-2024-002

B集团

200万元

B集团总部

年度采购服务

2024-03-02

2024-03-07

已修订待签署

*销售经理

涉及跨境付款

表单二：合同评审表

合同基本信息：

合同编号：X-2024-001

客户名称：A公司

销售负责人：*经理

评审日期：2024-03-03

评审维度

评审项目

评审意见（√确认/×需修改/△需补充）

风险等级（高/中/低）

修改建议

责任部门

商务条款

标的物/服务描述

△需补充

中

明确软件功能模块清单及技术参数

销售部

付款方式