项目风险管理流程表.docVIP

项目风险管理流程表工具模板

一、适用场景与价值

在项目全生命周期中，风险无处不在。本流程表适用于各类项目（如IT研发、工程建设、市场推广、产品迭代等）的风险管理环节，帮助团队系统化识别、分析、应对和监控风险，降低不确定性对项目目标（进度、成本、质量、范围）的负面影响。无论是项目启动阶段的初步风险评估，还是执行过程中的动态风险跟踪，抑或是收尾阶段的风险复盘，均可通过本工具实现风险管理的标准化、可视化，提升团队风险应对能力，保障项目顺利交付。

二、详细操作步骤指引

步骤1：风险识别——全面梳理潜在风险源

目标：找出项目可能面临的所有风险，避免遗漏。

操作方法：

组织项目核心成员（项目经理、技术负责人、*业务代表等）召开风险识别会，采用以下方法结合使用：

头脑风暴法：鼓励团队成员自由发言，记录所有可能的风险（如技术瓶颈、资源短缺、需求变更、政策调整等）；

德尔菲法：若团队经验不足，可邀请外部专家（行业专家、*顾问）通过匿名问卷提供建议，汇总后反馈给团队讨论；

检查表法：参考历史项目风险清单、行业风险数据库，结合本项目特点（如新技术应用、跨部门协作）制定风险检查表，逐项核对。

输出成果：《风险识别清单》（初步记录风险名称、描述、类别）。

步骤2：风险分析与评估——确定风险优先级

目标：评估风险发生的概率和影响程度，明确哪些风险需要优先处理。

操作方法：

定性分析（常用方法）：

组织团队成员对《风险识别清单》中的每项风险，从“发生概率”（高/中/低）和“影响程度”（高/中/低，指对项目目标的影响大小，如严重延期、成本超支等）两个维度进行打分；

绘制“概率-影响矩阵”（见模板表格），将风险划分为不同等级（红色-高优先级、黄色-中优先级、绿色-低优先级）。

定量分析（可选，对高优先级风险）：

采用敏感性分析、蒙特卡洛模拟等方法，量化风险对项目成本、进度的具体影响（如“某技术风险导致项目延期15-20天的概率为70%”）。

输出成果：《风险评估表》，包含风险等级及重点关注项。

步骤3：风险应对策略制定——针对性制定应对方案

目标：针对高、中优先级风险，制定具体可行的应对措施，降低风险概率或影响。

操作方法：

根据风险性质选择应对策略（可组合使用）：

规避：改变项目计划以消除风险源（如放弃不成熟的技术方案，改用成熟技术）；

转移：将风险影响部分转移给第三方（如通过购买保险转移设备损坏风险，与外包方签订风险共担合同）；

减轻：采取措施降低风险概率或影响（如增加测试环节降低技术风险，储备关键资源缓解资源短缺风险）；

接受：对于低优先级或无法规避/转移/转移的风险，制定应急预案，风险发生时启动（如预留应急预算应对突发成本超支）。

输出成果：《风险应对计划表》，明确每项风险的应对策略、具体措施、责任人和完成时限。

步骤4：风险监控与跟踪——动态管理风险状态

目标：实时监控风险变化，保证应对措施有效执行，及时识别新风险。

操作方法：

定期跟踪：在项目例会上（如每周/双周）回顾风险状态，更新《项目风险管理流程表》，检查应对措施完成情况（如“风险A的应对措施已实施，风险等级由高降为中”）；

触发式监控：当项目出现重大变更（如需求调整、人员变动）或外部环境变化（如政策更新、市场波动）时，立即启动风险重新评估；

工具辅助：可使用项目管理软件（如Jira、钉钉项目）设置风险提醒，或用燃尽图、趋势图可视化风险变化趋势。

输出成果：更新的《项目风险管理流程表》、风险监控报告（如月度风险动态）。

步骤5：风险记录与归档——沉淀风险经验

目标：完整记录风险管理过程，为后续项目提供参考。

操作方法：

项目收尾阶段，整理风险管理过程中的所有文档（风险识别清单、评估表、应对计划、监控记录等）；

组织团队召开风险复盘会，总结本次风险管理的经验教训（如“某类风险未提前识别，后续项目需加强该类风险的检查表”）；

将所有资料归档至项目知识库，标注项目名称、周期、关键风险点及应对效果。

输出成果：《项目风险归档资料包》、风险经验总结报告。

三、项目风险管理流程表模板

风险编号

风险名称

风险描述（具体事件+影响范围）

风险类别（技术/管理/外部/资源）

发生概率（高/中/低）

影响程度（高/中/低）

风险等级（红/黄/绿）

应对策略（规避/转移/减轻/接受）

具体应对措施

责任人

计划完成时限

当前状态（待处理/处理中/已关闭）

备注（如触发条件、关联风险）

R001

核心技术难题

新算法研发周期过长，导致项目延期2个月

技术

高

高

红

减轻

提前进行技术预研，引入外部专家指导，增加2名开发人员

*技术负责人

2024-03-31

处理中

关联R002（资源风险）

R002

关键开发人员离职

核心开发人员*可能离职，影响模块交付

资源

中

高

黄

转移+接受

1.与签订留任协议；2.