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金融行业AI协同办公解决方案

生成式AI正加速崛起，成为驱动金融业务创新与增长的核心引擎

AI助力支撑体系的优化，更好服务前端业务变革

负债端

负债端

提振销售

创新产服

提升效能

企微坐席助手赋能助手自动化内容生成智能外呼自动助手内部产服专家智能体智能产品开发

企微坐席助手

赋能助手

自动化内容生成

智能外呼自动助手

内部产服专家智能体智能产品开发

自动化辅助流程业务生命周期管理7*24自动化客服

资产端

资产端

提升投资回报

资产配置智能

资产配置智能决策

辅助配置智能决策

…

支撑体系AI

支撑体系

AI驱动的招聘、人才培养、流程自动化

软件开发Co-pilot

配套数字化转型

理论来源：麦肯锡

混元+DeepSeek双组队，为协同提质增效，优化办公体验

XX作为一个创新组织，也面临促使我们研发出一系列数字办公工具

对分散创新赋能和链接的问题

企业微信：移动办公、即时通讯、集成工作台

XX会议：视频会议、高清流畅、线上线下联动

XX乐享：课程培训、知识管理、企业文化

XX文档：多人协作、在线编辑、全品类文档TAPD：项目管理、AI测试、总结分析

XX文档：多人协作、在线编辑、全品类文档

XX员工的办公实践

入职办理日常办公在线招聘员工培训

入职办理

日常办公

在线招聘

离职办理业务拓展日常会议、智能纪要资料查询个人工作沉淀

离职办理

业务拓展

日常会议、智能纪要

资料查询

个人工作沉淀

项目管理

线上线下集训

线上AI陪练

AI教学、AI学习

线上投递简历

AI线上面试

小程序签约

入职指引宣导

数据继承、交接

相关协议签订

战略目标传导

任务分派与跟进

自动化测试

市场声音反馈

客户交流、尽调

问答助手、客服助手、销售助手

在线招聘｜更懂业务的AI面试官发起邀请面试存档XX会议：HR系统对接+实时转写+

在线招聘｜更懂业务的AI面试官

发起邀请

面试存档

XX会议：HR系统对接+实时转写+大模型处理的智能招聘

Step1：一站式筛选简历、发起面试Step2：通过短信、微信通知候选人，日程同步面试

官

简历调用

日历同步

视频面试

预约面试

Step3：AI助手根据候选人回答情况实时生成面试问题

Step4：面试完成后，AI助手生成候选人面试评价

入职引导｜新人须知宣讲

企业管理员在后台配置企业自己的专属模板库XX文档：企业模版+多人协作+实时更新保证随时有效

企业管理员在后台配置企业自己的专属模板库

导出为个人模版

导入为在线文档

8.结项评估1.前期筹备5.项目管理

8.结项评估

1.前期筹备

5.项目管理

3.计划管理

10.宣传沉淀

4.项目推广

7.陪练评测

9.认证激励

员工培训｜体系化的培训系统

XX乐享：班级创建+课程考试制作+积分奖杯激励的体系化培养系统

2.资源管理

2.资源管理

6.线上培训

核心服务

核心服务

O2O

O2O混合式培训

岗位

岗位/职级学习地图

新员工培养体系

新员工培养体系

游戏化学习讲师管理

游戏化学习

讲师管理

直播管理

需求调研

线下培训线上管理

员工培训｜乐享智能陪练

场景设置+AI模拟+1V1对话提供私人教练

场景配置信息

场景：销售员向客户推销保险产品的升级

练习者：李明保险推销员

陪练者（AI）：周女士保险客户

陪练者性格特点：重点关注保险产品的升级费用，直爽（省略其他信息）

亮点

千人千面对话

千人千面对话

AI陪练针对练习者的非常规回答（练习者表示不会这个问题）做出了非常自然的，符合人物设定的反应。

高拟真语音

高拟真语音

AI陪练生成的语音带有符合真实场景的语气词与停顿，非常接近真人语音，极大提升沉浸感。

（打分评价--示意）

员工培训｜AI辅助教学

内容生成+音频转化+智能出题缩短课程制作时间

AI生成课件及推荐问题：自动内容生成并创建文档，设置推荐问题

AI生成课程介绍/节点总结：拆解章节，提要重点

AI生成音频课程：文字稿转音频，多种声音、语言可选

AI生成题目：根据课件只能生成考题，学员考后全题型自动批改

员工培训｜AI辅助学习

边学边问+多模态搜索+实时翻译提高学习