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联特科技光模块行业新锐，享AI时代发展机遇.pdf

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    联特科技(301205CH)

    正文目录

    核心观点4

    与市场不同观点4

    公司股价历史复盘4

    光模块行业新锐，深耕电信数通光模块业务6

    深耕电信数通市场光模块业务，客户群体优质6

    公司股权结构清晰，管理层具备丰富的光电子产业背景6

    光模块：训练推理需求共振向上，关注新供应商导入机遇8

    海外科技大厂坚定投入AI算力，Capex仍处于上升周期8

    北美大集群加速建设，800G、1.6T光模块需求延续高增8

    行业竞争格局：东升西落趋势有望延续，关注新晋供应商机遇11

    立足电

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