保险公司营销团队每日追踪工作.pdfVIP

保险公司营销团队每日追踪工作3页

每日追踪工作

1、早会追踪

（1）晨会追踪就是依每个人的认购的增员总数和自定的每

个阶段完成的增员目标为依据，按照每5个增员拜访成功一人

的规律，将拜访量分解到每一天，晨会上落实增员拜访量和议

项准增员数字；2（）依问卷形式把业务员在增员拜访中遇到的

问题收集起来，整理分类，让增员成功者、高手、主管、组训

用分享形式、专题论坛形式、研讨形式、演练等形式解决；

3（）各团队成立“增员技术救援小组”，支援能力、魅力、

技巧、话术等方面欠缺的增员者；

4（）晨会上要营造出比、赶、帮、超的增员氛围；

5（）大主管和组训要根据本团队的人力情况，划分出那些

是必须增员者，那些是跟随者，那些是自由者。有重点的跟踪

和支援，大面积地追踪，小部分随便的管理方式。

2、电话、短信追踪

电话追踪一是通过建立短信平台把每天的信息传递到每一

个业务员，二是通过电话分层、分人、定时追踪，关心其身心

健康和生活，了解情况和需求，传递信息，沟通交流，鼓励加

油。

（1）负责人分工，每日要给所负责的团队每人一次电话。

2（）每日上午1130、下午530、晚上10点，覆盖到

每一个人。前两次主要是通报公、团队增员信息，关心支援、

加油鼓劲，最后一次主要安慰。

万一网中国最大的保险资料下载网万一网中国最大的保险

资料下载网

3（）每天要给业务员的家属第一次电话，说明公司的增员

行动，安慰家人的支持，争取帮助。3、夕会追踪

（1）夕会也叫盘点会，每天晚8点钟，要召开各挑战组主

管、组训、个险部所有人员、公司领导参加的“每日盘点会”，

每个主管要对本单位当天的增员追踪落实情况，即已完成义项

准增员数量、采取的什么措施、有那些好人好事、还有那些问

题、准备怎么办等做总结汇报，组训做补充；

2（）组训人员要做好记录，天晚上要做出战报，第二天

早会上信息要传达到每一个人；

3（）落后团队主管和组训要述职原因，制定措施，限时改

进；4（）领导点评，对好的团队要及时鼓励表扬，对差的团队

帮助分析找出原因，制定解决方案

5（）每一个阶段结束要召开总结会，总结经验，找出差距,

表扬先进，激励后进；调整目标和追踪措施，确保整体目标的

达成。4、主管电话追踪的对象：

大主管要定时追踪下属主管、重点培养对象和下属主管沟

通不起来的下属；各级主管直接追踪自己的直管属员。5、组训

电话追踪的对象：

组训要奔着时刻掌握团队整体进度的角度，定时追踪各级

主管，传递信息，挑逗比拼氛围，提供策略和技术。

6、表报追踪：

万一网中国最大的保险资料下载网万一网中国最大的保险

资料下载网

负责数字统计的人员，要把各团队每日的意向增员、已交

报名费人员、团队主管面试过的准增员数字，每天要向领导提

供报表，并在每天下午晚上上墙。

万一网中国最大的保险资料下载网

保险营销团队工作手册

营销团队名称年度

XXX市分公司制

使用说明

1、为加强个人代理营销队伍的团队化建设，进一步建立健

全管理制度、团队活动制度，规范营销团队工作，特编制本手

册。

2、本手册使用期为一年，用于记录营销团队的各项活动，

是上级公司考核营销团队活动的重要依据。

3、各项记录必须实事求是，严肃认真，及时准确。4、本

手册是个人代理营销团队的内部资料，应由专人妥善保管，保

管人员变动时应及时办理移交。

目录

1、誓词

营销团队人数男性别政治女共产党员面貌共青团员大专文

化学历高中高中以下18-35岁年龄36-45岁46岁以上备注

营销团队人员名册

姓名别民族出生年月学历职级身份证号码资格证书号码

展业证书号码代理合同编号月度明星榜千元/人

月份一二三四五六七八九十十一十二

姓名实绩