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2024年全球储能市场分析

第一章、中国储能

中国储能招标需求旺盛，24年开局良好23年中国储能市场招投

标旺盛，奠定24年良好发展基。23年下半年累计实现储能招标

39.20GW/101.20GWh,较去年同期增长13%/28%23年累计实现储

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能招标59.70GW/159.30GWh,其中EPC规模31.20GW/78.10GWh,占

比52.3%/49.0%；储能系统规模28.50GW/81.20GWh,占比47.7%/51.0%。

24年初储能招标市场淡季不淡，规模持续高增。24年1-2月，中国

储能市场招标规模分别为10.53GWh/16.24GWh,同比+139%/+577%。

储能EPC占比相对较高,招标规模分别为6.74GWh/12.95GWh,占比

64%/80%。中国储能中标规模高增，系统中标均价降一半中国储能中

标市场增长迅猛。23年全年储能中标22.7GW/65.7GWh,同比

+257%/383%o24年2月，储能系统中标规模1.73GW/5.41GWh,环

比+189%/+390%,同比+164%/+274%,继续保持较高增速。2023年储

能平均配储时长在2小时到4小时波动，全年平均值为2.89小时。

24年2月储能系统平均配储时长为3.13小时。储能中标价格跌跌不

休，充分让利项目方。24年2月储能EPC中标均价为1.32元/Wh,

环比口3%,同比-31%；储能系统中标均价为0.90元/Wh,环比・15%,

同比-37%。储能系统及EPC价格下降主要因为上游碳酸锂价格下行，

预期未来将随碳酸锂价格企稳而止跌。23年中国储能装机规模翻两

番，累计47GWh2023年中国新增新型储能装机量为21.5GW/46.6GWh,

同比+193%/+194%。其中，23Q4装机呈现加速态势，实现新型储能

装机量9.2GW/21.1GWh,环比+119%/+148%,同比+48%/+57%,占全

年比例约为45%。截至2023年12月，中国已投运电力储能项目累计

装机86.5GW,同比+45%；抽水蓄能累计装机51.3GW,同比+11%,

占比首次低于60%；新型储能占比同比提升18.2个百分点；新型储

能中，锂电占比进一步提高，由2022年的94%提升至2023年97.3%。

储能电芯报价维持低位，储能电池出口下滑电芯价格仍处于下降趋势

中，降速有所减缓。根据SMM最新数据，户用储能电芯为0.45元/Wh,

年初至今下跌0.01元/Wh；电力储能电芯为0.43元/Wh,年初至今下

跌0.01元/Wh。根据动力电池产也创新联盟对于在册样本企业的数据

统计，2023年国内储能电池累计销量为113.4GWh,其中国内销量为

88.2GWh,占比78%；出口量为25.2GWh,占比22%。2024年12・月

储能电池总销量为10.6GWh,其中国内销量为10.3GWh,出口量为

0.3GWh,出口海外数据明显走弱，与欧洲库存水平较高、需求偏弱

有关。中国各地电力峰谷价差略有下降，或影响工商储需求据北极星

储能网统计，2024年2月全国各地代理电价峰谷价差均值为0.66元

/KWh,环比.0.078元/KWh,降幅较大；有13个省市峰谷价差超过

0.7元/KWh的门槛值，较1月减少4省。2月起，浙江、上海、江苏

等多数地区不再执行尖峰电价，导致峰谷电价差明显缩小，预计到夏

季会有所回升。储能装机前五的省份中，新疆、内蒙、湖南环比下降

0.05、0.31、0.19元/KWh,仅甘肃省环比上涨0.06元/KWh,贵州省

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