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营销活动策划书全面性检查清单

适用场景：何时启动全面性检查

在营销活动策划流程中，以下场景需使用本检查清单保证策划书完整性与可行性：

策划书初稿完成后：在内部讨论或提交上级审批前，通过清单系统梳理核心模块，避免遗漏关键内容；

跨部门协作评审时：联合市场、销售、运营、设计等多部门共同核查，保证各部门对目标、资源、风险认知一致；

活动规模较大或复杂度高时：如新品发布、大型促销、跨界合作等涉及多环节、多资源投入的活动，需强化细节审核；

复用过往策划模板时：对历史模板进行迭代更新，结合当前市场环境与活动目标调整检查项，避免经验主义疏漏。

检查流程：从初稿到终审的标准化步骤

第一步：明确检查范围与责任分工

确定检查牵头人（如市场部负责人），根据活动类型（线上/线下/混合）明确重点检查模块（如线上活动侧重技术支持与流量转化，线下活动侧重场地与执行细节）；

邀请相关部门（如法务、财务、技术）参与对应模块审核，保证专业性与全面性。

第二步：逐模块核对核心要点

对照本清单“检查清单模板”，逐项检查策划书内容，标记“已达标”“需优化”“未达标”状态，记录具体问题点（如“活动目标未量化”“风险预案未包含极端天气应对”）。

第三步：问题记录与整改闭环

建立《问题整改跟踪表》，明确问题描述、责任部门/人、整改措施、完成时限；

对“需优化”“未达标”项，要求策划方在规定时间内修订，并重新提交复核。

第四步：交叉复核与最终确认

牵头人组织跨部门交叉复核，重点检查整改项是否落实、模块间逻辑是否连贯（如预算与活动规模是否匹配、执行时间与资源筹备是否同步）；

确认所有核心项达标后，由各部门负责人签字确认，形成终稿并归档。

检查清单模板：覆盖策划书全模块核心要点

检查模块

检查要点

检查标准

常见问题示例

备注（记录特殊情况）

一、活动背景与目的

1.活动背景：市场趋势、用户需求、竞品动态、品牌自身痛点/机会

数据支撑（如行业报告、用户调研），逻辑清晰，说明“为何要做该活动”

背景描述空泛，未结合具体数据

如：竞品近期推出同类活动，需分析差异化优势

2.活动目的：品牌曝光、用户拉新、销量转化、会员激活等

目标明确（1-3个核心目标），符合品牌当前阶段战略（如新品期侧重拉新，成熟期侧重转化）

目标过多或模糊，未区分核心目标

如：活动目的需包含“新品首发销量目标万”

二、目标人群与定位

1.目标人群画像：年龄、性别、地域、消费能力、兴趣偏好、行为习惯

画像具体（可细化至标签化），如“18-25岁大学生，月均生活费1500-2500元，偏好高性价比美妆”

人群模糊，未区分核心人群与泛人群

如：需补充“线上渠道目标人群占比≥70%”

2.人群定位：与品牌调性是否匹配，是否覆盖高价值用户群体

定位与品牌定位一致，优先聚焦高转化/高潜力人群（如复购率TOP30%用户）

定位偏离品牌核心客群

如：活动需新增“老会员专属权益”

三、活动方案设计

1.活动主题：是否简洁易懂、有吸引力，是否符合品牌调性

主题突出核心利益点（如“618年中大促：全场满300减50”），避免歧义

主题与活动内容关联弱

如：主题需加入“限时”等紧迫感词汇

2.活动内容：核心玩法（如抽奖、秒杀、拼团）、流程步骤、规则说明

流程清晰（用户路径可绘制示意图），规则无歧义（如参与条件、获奖规则、时间节点）

规则复杂，用户理解成本高

如：需补充“活动流程图示”

3.活动形式：线上（小程序/APP/社交媒体）、线下（门店/展会）、混合形式

形式与目标人群触达习惯匹配（如Z世代优先线上，高端客户优先线下体验）

形式选择与人群错配

如：线下活动需增加“直播同步”

四、资源与预算

1.人力配置：项目负责人、执行团队、分工职责、外部合作方（如KOL、供应商）

责任到人，明确时间节点（如“设计组需在X月X日前完成主视觉稿”）

人员分工模糊，未预留应急人力

如：需增加“临时客服人员2名”

2.物料资源：宣传物料（海报/视频）、活动物料（礼品/设备）、技术支持（系统/工具）

物料清单完整，技术资源提前测试（如活动页面崩溃预案）

物料遗漏或技术未测试

如：需补充“备用服务器1台”

3.预算明细：总预算、分项预算（人力/物料/推广/奖品/应急）、成本控制措施

分项预算合理（参考历史数据或市场报价），总预算≤审批额度，预留5%-10%应急资金

预算漏项（如未含物流费）、超审批额度

如：推广费需明确“信息流广告占比60%”

五、执行时间规划

1.时间轴：筹备期、预热期、活动期、复盘期各阶段起止时间

时间节点明确，预留缓冲期（如物料延期3天应对方案）

时间规划过紧，无缓冲期

如：预热期需提前7天启动

2.关键节点：物料交付、宣传上线、活动开启、数据监测等时间点

节点与分工表对应，可设置里程碑（如“活动首日用户破万”）