泛微eteams自学手册—第6天 规则库、进销存、预算.docxVIP

泛微eteams自学手册第6天

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--规则库、进销存、预算

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TOC\o1-3\h\z\u25472 1

21348目录 2

21758第一部分功能简介 3

24403一.规则库 3

18969第二部分应用实例 3

1770一.进销存管理 3

18872二.预算管理 6

886第三部分总结 10

17909一.搭建思路及要点回顾 10

功能简介

规则库

规则库应用于模块之间数据联动，主要是审批表和业务表单之间的数据联动，还包括任务、项目、合同、日程、商机、订单、人员和客户等模块。

业务表单上报数据的提交、回退及删除等动作，可配置触发规则；审批表在审批通过、删除以及还原等动作时，可配置触发规则；

规则类型包括：更新数据、创建数据、校验数据、删除数据、还原数据、附件归档、提醒消息和第三方规则，分别对数据进行不同的操作。

规则库应用范围广泛，例如自动更新库存、报销自动扣减预算、外部报修工单自动触发内部流程等场景，是提高流程自动化的重要模块。

更多介绍参考：/help/452893906036620285959

应用实例

进销存管理

需求说明：

在“物资信息表”维护物资基本信息及库存；

填写“出（入）库申请”，选择“物资库”中的物资，并自动带出剩余库存等信息，手动填写出（入）库数量；

“出（入）库申请”流程通过后，自动增减“物资库”里对应物资的信息，并可在物资信息表中查看历史出入库记录。

根据下列描述在系统中搭建物资信息表、入库申请表、出库申请表；

【业务表单】物资信息表，自定义标题设置物资名称

物资信息表

物资名称

单行文本框

型号

单行文本框

单位

单行文本框

库存

数字

备注

多行文本框

【审批表单】入库申请表（出库申请表同理）

入库申请表

入库单号

编号控件

入库明细（明细子表控件）

物资名称

型号

单位

库存

入库数量

备注

关联表单数据

（关联物资信息表）

单行文本框

（只读）

单行文本框

（只读）

数字

（只读）

数字

单行文本框

钻取物资信息表中的数据

设置好3张表单后，根据下列图示配置出库规则和入库规则；

到审批-团队审批流-高级设置-触发规则设置审批调用；

详细配置说明：

/help/4528939060366202859

预算管理

需求说明：

以年度部门预算为例，通过“年度预算表”填写算年度?预算部门?不同费用类型的预算金额，已用预算以及剩余预算等；

填写“报销申请”流程时，可选择“年度预算表”中的预算，并自动带出剩余预算等信息，手动填写报销金额等信息；

“报销申请”流程通过后，自动增减“年度预算表”里对应预算的信息，并可在“年度预算表”中查看预算历史扣减记录。

根据下列描述在系统中搭建个预算维护表、报销申请表；

【业务表单】预算维护表，自定义标题设置费用类型

预算维护

预算年度

日期控件

（日期格式：年）

预算部门

部门选择

费用类型

下拉菜单

预算金额

金额控件

已用金额

金额控件

剩余金额

运算控件

【审批表单】报销申请表

报销申请表

费用年度

日期控件

（日期格式：年）

费用部门

单行文本框

关联出差流程

单行文本框

（关联出差）

报销日期

数字

费用类型

关联表单数据

（关联预算维护表）

剩余预算

金额控件

(钻取预算维护表信息）

电子发票

电子发票

事由

多行文本框

费用类型配置数据筛选条件：只能选择“预算年度=费用年度”，“预算部门=费用部门”

设置好两张表单后，根据下列图示配置预算减少已用预算规则、超预算校验规则；

在报销流程中配置触发以上两个规则，并且注意，校验规则要放在第一位，如下图所示：

详细配置说明：

/help/1963166918742372826

总结

搭建思路及要点回顾

确定好【来源表】及【目标表】，例：

进销存

预算管理

来源表

触发规则的审批表/业务表单，选择在操作哪些表时，会引起触发规则库，即选择数据变更的来源表

出库表、入库表

报销申请表

目标表

表示该规则执行时，需要变更