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新能源市场调研方案

作为在新能源行业摸爬滚打了八九年的从业者，我常被同行问起：“现在入场还来得及吗？”、“消费者到底想要什么样的新能源车？”、“政策风向变了该怎么应对？”这些问题像悬在行业头顶的问号，而答案，藏在真实的市场数据和用户需求里。去年底参与某头部企业战略会时，我看着投影上参差不齐的市场分析报告突然意识到：我们太需要一份”能解渴”的系统调研方案了——不是泛泛的行业白皮书，而是能戳中企业痛点、还原市场肌理的”活数据”。基于此，我牵头设计了这份新能源市场调研方案，希望能为行业同仁提供一点参考。

一、调研背景：为什么必须现在做？

站在当下的时间节点回望，新能源市场的”成长曲线”堪称陡峭：从最初的政策驱动到如今的市场驱动，从”尝鲜者”主导到普通家庭刚需，行业早已过了”闭着眼睛赚钱”的阶段。但繁荣背后藏着隐忧——

其一，市场分化加剧。我接触过的车企里，有的爆款车型月销破3万，有的新品上市三个月仅卖出500台；储能领域更明显，家用储能和工商业储能的增长速率能差出4倍。这种分化倒逼企业必须”精准打击”，而不是”广撒网”。

其二，用户需求迭代提速。前两年大家还在讨论”续航500公里够不够”，现在90后用户会追问”快充10分钟能补多少电”、“车机系统能不能无缝衔接智能家居”。上周陪朋友看车时，他女儿（22岁）指着展车说：“这个颜色太普通，我要能定制渐变漆面的。”这种”个性化+智能化”的需求，传统调研方式很难捕捉。

其三，技术与政策的”双重变量”。固态电池实验室数据突破、光储一体化成本下探20%、地方补贴从”购车直补”转向”充电基建”……这些变化像涟漪，每一圈都可能改变市场格局。

说白了，我们不是为了”做调研”而调研，是要在市场从”增量竞争”转向”存量博弈”的关键期，帮企业找到”第二增长曲线”的锚点。

二、调研目标：我们要回答哪些问题？

基于行业痛点和企业实际需求，本次调研设定了”3层目标体系”，从宏观到微观层层穿透：

2.1宏观层：看清市场”大盘子”

回答”市场有多大？哪里在增长？“的问题。具体包括：全国新能源市场当前规模（含电动车、储能、光伏等细分领域）、近3年复合增长率、区域分布特征（比如华东、华南占比是否持续提升）、不同价格带（10万以下/10-20万/20-30万/30万以上）的市场份额变化。

2.2中观层：摸透竞争”战场”

解决”对手是谁？怎么赢？“的困惑。需要明确：Top10企业的市场份额分布（是否出现”一超多强”或”多极分化”）、头部企业的核心竞争力（技术？渠道？品牌？）、新势力与传统车企的差异化策略（比如某新势力主打”软件订阅服务”，传统车企强化”线下服务网络”）、潜在进入者（如科技公司、跨界资本）的威胁程度。

2.3微观层：抓住用户”心尖尖”

破解”用户要什么？痛点在哪里？“的密码。重点关注：用户购车/安装储能的核心决策因素（是价格？续航？品牌？还是售后服务？）、使用过程中的高频痛点（充电难？电池衰减？智能系统卡顿？）、不同人群的需求差异（比如30岁以下用户更看重智能配置，40岁以上用户更关注安全性）、对新技术（如换电、V2G）的接受度和付费意愿。

举个例子，去年我参与过某企业的用户访谈，有位开网约车的师傅说：“我不怕车贵，就怕修车时间长——一天少跑200块，半个月就亏6000。”这种”时间成本敏感型”需求，若不在调研中捕捉，企业可能还在拼命降购车价，却忽略了”快速维保”的服务价值。

三、调研内容：具体要”挖”哪些数据？

为了实现上述目标，我们将调研内容拆解为”5大模块”，每个模块都设置了具体的观测指标，确保”既见森林，又见树木”。

3.1市场环境调研：行业的”天气图”

整体规模：通过国家统计局、行业协会公开数据，结合第三方机构（如GGII、高工锂电）的测算，交叉验证新能源各细分市场的产值、销量、装机量等核心数据。

区域特征：重点分析东部沿海（经济发达，消费能力强）、中部（政策倾斜，基建提速）、西部（光照资源丰富，光伏/储能需求大）的差异。比如某省去年新增充电桩中，70%集中在三线城市，这可能意味着下沉市场的充电焦虑在缓解。

细分赛道：电动车关注纯电、插混、增程的占比变化；储能区分户用、工商业、电网侧的需求增速；光伏则要看分布式（户用）与集中式的装机结构。

3.2消费者调研：用户的”真心话”

基础画像：年龄（是否呈现”年轻化”趋势）、职业（白领/个体经营者/企事业单位员工的占比）、家庭结构（单身/小家庭/多孩家庭的需求差异）、购车/装储场景（日常通勤/长途旅行/家庭备用电源）。

决策链路：从”产生需求”到”最终购买”的关键节点，比如信息获取渠道（是短视频平台？4S店？朋友推荐？）、体验环节（试乘试驾/现场看储能设备）的影响权重、价格谈判的敏感区间（比如15万预算用户，对14.8万和15.2万的接受度可能差30