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2025年中国第三方支付行业研究报告

行业发展现状分析

2025年中国第三⽅⽀付⾏业呈现规模扩张与结构优化并⾏的发展态势。根据艾瑞咨询最新模型

测算，2025年⾏业交易规模有望突破420万亿元⼈⺠币，到2030年或将达到700万亿元量

级，展现出稳健增⻓的良好势头。

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从交易结构来看，移动⽀付占据绝对主导地位，95%的受访者⽇常使⽤移动⽀付（如⽀付宝、微

信⽀付），现⾦使⽤率不⾜5%2。B2B⽀付市场同样表现亮眼，2025年预计达到17328.5亿

美元，其增⻓主要受B2B商务数字化程度提⾼和数字⽀付⽅式采⽤率增加的驱动。跨境⽀付

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成为重要增⻓极，2025年规模预计达120万亿元。

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⾏业的持续发展离不开多⽅⾯因素的驱动。政策协同⽅⾯，数字⼈⺠币（D-CEP）推⼴进程加

速，央⾏要求商家铺设数字⼈⺠币收款码，且交易⽆需⽀付提现费，这⼀政策极⼤地促进了⽀付

市场的规范和创新。技术渗透层⾯，⽣物识别⽀付（指纹/⼈脸）占⽐已从2022年的12%快

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速提升⾄2024年的25%，区块链技术在跨境⽀付等领域也得到了⼴泛应⽤，技术迭代持续推

动单⽤⼾年交易额从2020年的3.2万元增⻓⾄2024年的6.8万元。场景扩容⽅⾯，元宇

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宙、⼯业互联⽹等新兴场景为第三⽅⽀付提供了更⼴阔的应⽤空间，数字化经济推动⽆现⾦交易

占⽐达78%，B端市场占⽐更是从2024年的23.6%跃升⾄41.3%，成为⾏业增⻓的新引擎6

7。

⾏业核⼼特征：中国第三⽅⽀付⾏业已形成以移动⽀付为主导，B2B⽀付和跨境⽀付为重

要增⻓极的多元化发展格局。政策⽀持、技术创新和场景拓展共同驱动⾏业向更⾼质量、

更⼴泛领域迈进，市场规模持续扩⼤，结构不断优化。

市场竞争格局⽅⾯，⽀付宝与微信⽀付双寡头垄断超90%的移动⽀付份额，2025年第⼀季度微

信⽀付的市场份额冲到了59.7%，⽀付宝为36.2%48。同时，⾏业洗牌持续进⾏，2025年

以来已有3家⾮银⾏⽀付机构的牌照被正式注销，存量持牌机构数从峰值期的271家进⼀步收缩

⾄172家，市场集中度不断提升。

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在⽤⼾⾏为习惯上，⽀付⽅式选择顺序为：移动⽀付＞银⾏卡＞现⾦。银⾏卡使⽤场景分化，

2

商家扫码收款场景占⽐最⾼（60%），线上购物占⽐30%，线下刷卡占10%2。个⼈⽤⼾规模

增速趋于平缓，2025年预计覆盖9.8亿⼈次，但单⽤⼾年均交易频次将因消费场景拓展从

2024年的185次提升⾄2030年的260次，⽀付⾏为从单纯的交易⼯具向⽣活服务⼊⼝转化

1。

未来，随着移动⽀付渗透率向饱和阶段迈进、跨境电商⽀付规模的爆发式增⻓以及B2B企业端

⽀付数字化改造的深⼊推进，中国第三⽅⽀付⾏业有望继续保持稳健增⻓态势，为数字经济发展

提供有⼒⽀撑。

政策与监管环境

中国第三⽅⽀付⾏业的政策监管体系正经历从规范发展向⾼质量发展的战略转型，通过⽴法

完善、技术赋能与全球协同构建多层次治理框架。以下从政策⽂本、监管逻辑与市场影响三个维

度展开分析：

一、核心政策文本解析

2024年7⽉实施的《⾮银⾏⽀付机构监督管理条例实施细则》构成当前监管体系的基⽯，其关

键条款重塑⾏业准⼊与运营标准：

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监管维度具体要求