会计公司客户档案整理管理方案.doc

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会计公司客户档案整理管理方案

一、总则

（一）目的

为了加强本会计公司客户档案的整理与管理，确保客户档案的完整性、准确性和安全性，有效利用客户档案资源，提高公司服务质量和业务水平，更好地为客户提供专业、高效的会计服务，特制定本方案。

（二）适用范围

本方案适用于本会计公司所有客户档案的整理、存储、使用和维护等管理活动。

（三）基本原则

1.真实性原则：确保档案内容真实反映客户与公司业务往来的实际情况。

2.完整性原则：保证档案资料齐全，涵盖客户从初次接触到业务结束全过程的重要信息。

3.保密性原则：严格保护客户档案中的敏感信息，防止信息泄露。

4.分类管理原则：根据客户类型

初级会计持证人

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